六大行盤(pán)點(diǎn)：工行凈利潤(rùn)近3000億最高 中行總資產(chǎn)增速領(lǐng)跑

作者：丹青

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

近日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行等“六大行”業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐。

根據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，作為帶頭大哥的“宇宙第一行”工商銀行在營(yíng)收和凈利潤(rùn)上依然穩(wěn)坐頭把交椅，作為“六大行”新晉小弟的郵儲(chǔ)銀行則在營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速上傲視群雄。

值得注意的是，郵儲(chǔ)銀行成本收入比幾乎是“原五大行”的二倍，同時(shí)平均總資產(chǎn)回報(bào)率卻幾乎是“原五大行”的二分之一。這表明郵儲(chǔ)銀行的盈利能力進(jìn)步空間巨大，未來(lái)仍需努力。

資產(chǎn)規(guī)模：中行增速排名最高

年報(bào)顯示，2018年六大行均保持了較高的資產(chǎn)增速，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行和郵儲(chǔ)銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到27.7萬(wàn)億、23.22萬(wàn)億、22.61萬(wàn)億、21.26萬(wàn)億、9.53萬(wàn)億、9.52萬(wàn)億。

在資產(chǎn)規(guī)模增幅上，除了建行4.96%的增幅，其他五家銀行資產(chǎn)增幅均保持在5%以上，中行以9.25%的增幅在六大行居首。

營(yíng)收及凈利潤(rùn)增速對(duì)比：郵儲(chǔ)銀行雙雙領(lǐng)銜

營(yíng)收方面，中國(guó)工商銀行穩(wěn)居首位，達(dá)7251.21億元，增長(zhǎng)7.32%。建行和農(nóng)行緊隨其后，全年收入都超過(guò)6000億元，中國(guó)銀行位列第四，營(yíng)收破5000億元。交通銀行和郵儲(chǔ)銀行營(yíng)收都超過(guò)2000億元。

從凈利潤(rùn)（歸屬母公司股東凈利潤(rùn)）方面來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行全年凈利潤(rùn)都超過(guò)2000億元，其中工行凈利潤(rùn)逼近3000億元；中國(guó)銀行凈利潤(rùn)為1800.86億元，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)分別為736.3億元和523.11億元。

在營(yíng)收增速上來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行營(yíng)收增速最快，達(dá)16.18%，農(nóng)行也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。相較而言，中行增速最慢，但也有4.14%。

從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，六大行去年凈利潤(rùn)增速均超過(guò)4%，其中郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)增速領(lǐng)先，達(dá)9.71%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行凈利潤(rùn)增速超過(guò)5%；工行凈利潤(rùn)增速最緩，為4.06%。

成本收入比對(duì)比：工行盈利能力最強(qiáng)

從成本收入比的角度來(lái)看，六大行的這一數(shù)據(jù)都在去年有所下降，反映出盈利能力在2018年有所增強(qiáng)。

成本收入比最低的是工商銀行，僅為25.71%，建設(shè)銀行和中國(guó)銀行的成本收入比均在30%以下，農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行的這一比率接近，分別為31.27%和31.5%。郵儲(chǔ)銀行的成本收入比較高，為57.6%，但是在2018年降幅明顯，下降了7.04個(gè)百分點(diǎn)。

此外，農(nóng)業(yè)銀行去年成本收入比下降了1.69個(gè)百分點(diǎn)，工商銀行和建設(shè)銀行的這一比率分別下降了0.74和0.54個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀行和交通銀行的變動(dòng)較小，都在0.5個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?nèi)。

凈息差對(duì)比

在銀行業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源中，利息凈收入占據(jù)絕對(duì)重要地位。而凈息差(NIM)又是利息凈收入高低的關(guān)鍵指標(biāo)，2018年六大行盈利能力的增強(qiáng)，很大程度上得益于凈息差的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

其中工商銀行的凈息差為2.3%，比上年增長(zhǎng)了8個(gè)基點(diǎn)；建設(shè)銀行的凈息差為2.31%，同比增長(zhǎng)10個(gè)基點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行凈息差為2.64%，同比增長(zhǎng)27個(gè)基點(diǎn)。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)吳富林曾針對(duì)凈息差發(fā)表看法，稱(chēng)2018年中國(guó)銀行息差的改善主要得益于落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，狠抓貨幣政策傳導(dǎo)，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)效率的不斷提升。

“展望2019年，受市場(chǎng)環(huán)境變化的影響，凈息差存在一定下行壓力。一是美歐主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正常化步伐放緩，對(duì)外幣凈息差帶來(lái)一定影響。二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)、資本市場(chǎng)的發(fā)展，加快了資金形態(tài)的轉(zhuǎn)化，加劇了銀行間的存款競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)對(duì)銀行的存款成本控制帶來(lái)一定的壓力。對(duì)此，將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制負(fù)債成本，盡可能降低市場(chǎng)環(huán)境變化帶來(lái)的沖擊?！眳歉涣址Q(chēng)。

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