中信證券研報指出，隨著地緣政治緊張局勢加劇，全球軍費開支高速增長，歐盟計劃在2025年3月重新武裝歐洲，預計在2025至2030年間調(diào)動約8000億歐元，重點支持導彈防御、無人機、網(wǎng)絡安全等領域。這有望帶動軍工金屬材料需求高速增長，包括鈦合金、高溫合金、鎢、鉬、鍺等。軍工金屬板塊的配置機會在當前時點受到關注。
印巴沖突和伊以局勢升溫，有望持續(xù)擴大我國軍貿(mào)規(guī)模。這不僅將帶動上游軍工金屬材料需求，還將推動上游企業(yè)的業(yè)績和估值雙重修復。
總的來說，軍工領域的景氣度和軍工金屬材料的需求增長，為上游企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。當前時點建議關注軍工金屬板塊的配置機會。
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