中信證券研報指出，隨著AI推理和訓(xùn)練需求的增長，以及ASIC芯片的成熟，AI網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮再次啟動。這引發(fā)了光模塊、銅纜等互聯(lián)部件的更新升級趨勢，行業(yè)迎來高景氣。在此背景下，建議關(guān)注在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、銅纜/AEC等方向布局的領(lǐng)先廠商。
AI投資的良性循環(huán)已經(jīng)形成，從AI收入中又可以反哺AI投資，形成一個正向循環(huán)。這不僅推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為投資者提供了豐富的機(jī)會。
銅纜和有源銅纜等新技術(shù)方向，有望在AI時代發(fā)揮重要作用。作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，領(lǐng)先的廠商將在此次浪潮中獲得更大的發(fā)展空間。
總的來說，中信證券認(rèn)為，當(dāng)前是投資AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)的好時機(jī)。投資者可以關(guān)注那些在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、銅纜等領(lǐng)域有優(yōu)勢的廠商，把握這一波AI浪潮帶來的機(jī)遇。
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