中信證券研報(bào)指出，電子行業(yè)自2025年二季度以來業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，主要得益于預(yù)計(jì)算力相關(guān)下游強(qiáng)勁，B端服務(wù)器、光儲(chǔ)、家電及工控自動(dòng)化等需求持續(xù)強(qiáng)勁。消費(fèi)電子二季度保持平穩(wěn)，部分公司受益份額提升及創(chuàng)新升級(jí)。自主可控產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化穩(wěn)步推進(jìn)，未來先進(jìn)邏輯訂單逐步落地，存儲(chǔ)訂單保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)亮眼的細(xì)分板塊包括算力相關(guān)PCB龍頭、模擬龍頭、存儲(chǔ)龍頭、設(shè)備龍頭、光學(xué)龍頭、部分SoC公司、CIS龍頭等。
此外，行業(yè)并購(gòu)整合趨勢(shì)明確，有望帶動(dòng)相關(guān)模擬、功率和成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)較好。整體海外算力鏈強(qiáng)于國(guó)產(chǎn)算力鏈，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)模擬、功率和成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)較好。預(yù)計(jì)未來行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，前景樂觀。
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