鄭赟：四大趨勢(shì)加速汽車行業(yè)顛覆性變革

新浪汽車訊

新能源產(chǎn)品集中亮相，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)井噴發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)正全速駛向新時(shí)代。新晉車企如何角力傳統(tǒng)巨頭，汽車四化怎樣醞釀產(chǎn)業(yè)激變？

5月31日，由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦、以“聚勢(shì)·謀動(dòng)”為主題的“2018中國(guó)汽車新創(chuàng)峰會(huì)”在北京舉辦。本屆論壇匯聚汽車行業(yè)領(lǐng)軍人物、整車廠家、經(jīng)銷商集團(tuán)、新創(chuàng)公司、IT企業(yè)、汽車配套企業(yè)、主流汽車媒體主編、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)高層、專家學(xué)者等諸多業(yè)內(nèi)人士，共同挖掘一觸即發(fā)的汽車產(chǎn)業(yè)變革。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟，對(duì)《2017汽車企業(yè)新能源競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》作出解讀，以下為發(fā)言實(shí)錄：

同時(shí)，對(duì)于整個(gè)新老勢(shì)力，就是我們提到的傳統(tǒng)主機(jī)廠和新勢(shì)力這兩方對(duì)于這些新的發(fā)展趨勢(shì)是如何進(jìn)行應(yīng)對(duì)的。第三塊，是現(xiàn)在我們也可以大量的看到，就是傳統(tǒng)主機(jī)廠和這些造車新勢(shì)力之間的互動(dòng)關(guān)系。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，這次羅蘭貝格與21世紀(jì)針對(duì)這些企業(yè)的整體的競(jìng)爭(zhēng)力做了比較深入的分析。

首先看一下對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展。應(yīng)該說剛才比較快速的提到了，對(duì)于MADE這四個(gè)核心發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)該說對(duì)于每一個(gè)細(xì)項(xiàng)我們有一個(gè)比較鮮明的觀點(diǎn)。首先，對(duì)整體出行領(lǐng)域，新的商業(yè)模式是會(huì)顛覆我們說的汽車所有權(quán)，尤其是在個(gè)人出行和到商用領(lǐng)域，對(duì)于貨運(yùn)物流的顛覆性的效應(yīng)應(yīng)該說是比較明顯的。第二個(gè)，目前在我們中國(guó)同時(shí)也在一些其他的汽車的發(fā)達(dá)市場(chǎng)中對(duì)于整體的自動(dòng)駕駛的推進(jìn)作用，應(yīng)該說是非常的明確。因?yàn)樵谌ツ旰徒衲晡覀兛吹皆谧詣?dòng)駕駛的測(cè)試領(lǐng)域已經(jīng)有了一個(gè)非常大的快速的進(jìn)步。在這些相應(yīng)的測(cè)試條件、政策條件都得到滿足之后，整體的自動(dòng)駕駛的速度會(huì)有飛躍式的發(fā)展。自動(dòng)駕駛之所以對(duì)未來汽車發(fā)展如此的重要，是因?yàn)樵谌魏蔚某鲂蟹绞缴席B加自動(dòng)駕駛這樣的功能是可以從根本上顛覆我們現(xiàn)在對(duì)于汽車的所有權(quán)的認(rèn)識(shí)。

當(dāng)然在整個(gè)數(shù)字化領(lǐng)域我們提到，可能人工智能落在車輛本身，圍繞著兩個(gè)維度：一個(gè)是叫智能座艙，一個(gè)是我們提到的整個(gè)無人駕駛技術(shù)方面的演變。當(dāng)然整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)電氣化的趨勢(shì)，說到我們目前提到的整個(gè)平均燃油消耗水平積分和新能源積分這兩個(gè)比較重頭的政策的牽引，整個(gè)市場(chǎng)在快速的向整個(gè)電氣化進(jìn)行發(fā)展。

在這個(gè)基礎(chǔ)之上我想就一些核心的數(shù)字給做一些展開。首先我們這邊拋一個(gè)我們對(duì)整個(gè)未來用于新型出行服務(wù)的新車銷售占比的理解。這中間我們提到的是包括了，應(yīng)該說分時(shí)租賃，網(wǎng)約車，包括了未來我們說的無人駕駛出租車的預(yù)測(cè)值。在整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)上，包括歐盟28國(guó)，包括美國(guó)市場(chǎng)上，應(yīng)該說用于新型出行服務(wù)新車銷售占比在未來會(huì)達(dá)到相當(dāng)大的一個(gè)體量。主要的原因是剛才提到的所有權(quán)的變化，整個(gè)城市化的發(fā)展，整個(gè)技術(shù)和出行商業(yè)服務(wù)模式的變化。中國(guó)市場(chǎng)上由于我們平均擁有量更為的低一些，所以在整個(gè)市場(chǎng)的替代作用會(huì)更為明顯。當(dāng)然，在整個(gè)大駕駛中，在2025年之后，我們認(rèn)為無人駕駛出租人的問世，配合著我們說的自動(dòng)駕駛這個(gè)大趨勢(shì)是會(huì)從根本上來提升整個(gè)新車銷量的比例，在出行領(lǐng)域，用于出行服務(wù)的新車銷量占比。

在第二個(gè)，我們提到的自動(dòng)駕駛這個(gè)維度上，整體的商業(yè)化水平的時(shí)間表上，應(yīng)該說在2025-2035應(yīng)該說是一個(gè)會(huì)快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的一個(gè)時(shí)間周期。在這之中應(yīng)該說在整個(gè)新車市場(chǎng)的參與格局上，整車廠，以及供應(yīng)商，二級(jí)供應(yīng)商，包括提供相應(yīng)的整個(gè)軟件、超算芯片，普算芯片的供應(yīng)商都在紛紛的布局整個(gè)自動(dòng)駕駛的商業(yè)變革。

在未來如果我們?nèi)プ鲆粋€(gè)探究，整個(gè)高度自動(dòng)駕駛，就是我們提到的SAE，L4和L5的普及率上來看我們分成兩種場(chǎng)景：一個(gè)是我們提到的低顛覆場(chǎng)景，基本上在特定的使用場(chǎng)景上，應(yīng)該我們說早期使用者開始使用共享出行服務(wù)。當(dāng)然了，4G技術(shù)的存在是在低顛覆性場(chǎng)景之中，是我們說的在整個(gè)自動(dòng)駕駛商業(yè)模式而言有一定的局限性。在高顛覆中我們提到的整個(gè)l4、L5整個(gè)潛力被激發(fā)，是能夠在大面上大幅度提升它的普及率，達(dá)到26%的水平，在這樣的場(chǎng)景中可以做一些暢想，當(dāng)下我們很多時(shí)候提到的分時(shí)租賃場(chǎng)景，很多時(shí)候我們都需要解決最后500米或者一公里的取車痛點(diǎn)問題。在伴隨著我們說的自動(dòng)駕駛的整個(gè)技術(shù)上的成熟和成功，可以從根本上改變大家在出行方式上的一個(gè)選擇，更加的多樣化，更加的便利。

在整個(gè)數(shù)字化層面，可能對(duì)于我們說的互聯(lián)汽車本身的滲透率，在未來是會(huì)持續(xù)的維持在一個(gè)非常高的水平，在2025年，從整個(gè)全球市場(chǎng)來看應(yīng)該說能夠達(dá)到將近滿分的市占率或者滲透比例。

比較重要的一個(gè)點(diǎn)，也是跟我們中國(guó)市場(chǎng)非常息息相關(guān)的，就是我們說的電氣化。在和美國(guó)、歐洲、中國(guó)這三個(gè)市場(chǎng)做橫向比較的話，各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)都有一個(gè)非常明確的出發(fā)點(diǎn)，在中國(guó)更多的是政策所牽引的拉動(dòng)市場(chǎng)，這之中除了我們提到的對(duì)于整體的環(huán)境，整體的燃油消耗水平的要求，更重要的也是站在中國(guó)的能源安全的角度，需要有這么一個(gè)在動(dòng)力總程上有一個(gè)更加多元化的存在。

如果從整個(gè)電氣化數(shù)字水平上來看我們把它分成了三種場(chǎng)景：在雙積分充分達(dá)標(biāo)的情況下，在2025年整體比例應(yīng)該是純電能夠在13左右，插電、混動(dòng)在4%，輕混和全混大概占到20%水平。當(dāng)然，如果說在整個(gè)過程中電池的價(jià)格，整個(gè)充電樁，包括我們說基礎(chǔ)設(shè)施的完善，大規(guī)?；蛘哒f很大速度上促進(jìn)了這個(gè)市場(chǎng)高速發(fā)展，基本上在比較樂觀的場(chǎng)景中純電和我們說的插電混動(dòng)這兩個(gè)領(lǐng)域基本能占到市場(chǎng)的23%。

在這當(dāng)中像剛才提到自動(dòng)駕駛新老勢(shì)力如何應(yīng)對(duì)的呢？基本上我們可以圍繞國(guó)際領(lǐng)先的整車廠，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的整車廠和新型的造車領(lǐng)域，在共享出行，自動(dòng)駕駛，車網(wǎng)互聯(lián)和新能源方面做一些探究，基本上可以看見，的確大家采用了一些不同的方式方法來應(yīng)對(duì)或者回應(yīng)這些市場(chǎng)上發(fā)展的趨勢(shì)。我們稍微來展開做一些探究。首先針對(duì)整個(gè)出行市場(chǎng)方面，應(yīng)該說國(guó)際的主機(jī)廠比較明確的利用它的品牌優(yōu)勢(shì)，在它的旗下本身設(shè)立分時(shí)租賃平臺(tái)。國(guó)內(nèi)的整車廠看到的是試水網(wǎng)約車的模式。在這中間如果說我們把整個(gè)市場(chǎng)的Player進(jìn)行填空的動(dòng)作，可以看到的是的確在整個(gè)分時(shí)租賃領(lǐng)域目前我們看到比較強(qiáng)勢(shì)的，我們有看到有一些兼并重組的動(dòng)作在發(fā)生。

在出行市場(chǎng)應(yīng)該說有一個(gè)特點(diǎn)，領(lǐng)先的整車廠都是在陸續(xù)的開展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，這中間可能有一個(gè)非常實(shí)際的問題，很多主機(jī)廠不愿意在長(zhǎng)期成為移動(dòng)出行公司的代工廠。在這個(gè)過程中如何能夠在現(xiàn)有的純粹產(chǎn)品銷售為主要的利潤(rùn)來源，轉(zhuǎn)型到一個(gè)我們說的面向未來的一個(gè)移動(dòng)出行服務(wù)商，非常重要的需要在移動(dòng)出行領(lǐng)域本身有一定的運(yùn)營(yíng)能力的積累。

如果縱覽整體出行市場(chǎng)，能夠探索到的近期可實(shí)現(xiàn)的商業(yè)模式，雖然分時(shí)租賃本身的經(jīng)濟(jì)性到目前為止還在爬坡期，還在一個(gè)爬升的過程當(dāng)中，但是往往是主機(jī)廠愿意做一些精準(zhǔn)的、精細(xì)的投資，從而在這個(gè)過程中去更好地提升它本身的移動(dòng)出行應(yīng)用能力的一個(gè)非常重要的試水市場(chǎng)。這中間包括我們看到的大量的國(guó)內(nèi)、國(guó)外公司都在沿著這個(gè)方向去進(jìn)行一些業(yè)務(wù)的探索。

當(dāng)然了，我們國(guó)內(nèi)的整車廠也看到了這個(gè)趨勢(shì)，也有一些更為戰(zhàn)略性的合作，和我們提到的這些網(wǎng)約車企業(yè)和分時(shí)租賃企業(yè)。這里我以一汽集團(tuán)做一個(gè)例子，通過合資合作的方式來大力布局整個(gè)業(yè)務(wù)，為接下來為在移動(dòng)出行市場(chǎng)上做一些鋪墊性的準(zhǔn)備。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，新進(jìn)造車企業(yè)的布局相對(duì)來說是比較快，通過自建研發(fā)團(tuán)隊(duì)的方式切入，在一些核心的算法領(lǐng)域應(yīng)該說是建立了一定的護(hù)城河，建立了它的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先整車廠這方面更多的是和專業(yè)的第三方公司有一些合作。對(duì)國(guó)際領(lǐng)先的整車廠來說更多的是通過研發(fā)，共享產(chǎn)權(quán)的方式，包括我們提到的一級(jí)供應(yīng)商，比如博世，包括其他的領(lǐng)先公司一起來進(jìn)行拓展。

在這樣的大環(huán)境之下我們可以暢想的，就是剛才提到的整個(gè)自動(dòng)駕駛是未來10年在整個(gè)汽車市場(chǎng)上，包括中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)對(duì)于整個(gè)行業(yè)最有顛覆性的趨勢(shì)，沒有之一。

在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域應(yīng)該是我們說的本身這個(gè)基礎(chǔ)上傳統(tǒng)整車廠難以避免或者難以否認(rèn)的是在軟件實(shí)力上是偏弱的，也直接導(dǎo)致了目前在動(dòng)作層面更多的是與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同開發(fā)這些車聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)。新進(jìn)造車企業(yè)更多希望通過自建平臺(tái)形式來實(shí)現(xiàn)這樣的差異化。在這當(dāng)中我們應(yīng)該說對(duì)于傳統(tǒng)主機(jī)廠，不管是國(guó)內(nèi)品牌還是國(guó)際品牌，將車聯(lián)網(wǎng)的功能是作為一個(gè)非常重要的差異化的手段，不斷的去合作，投入，去研發(fā)這個(gè)人機(jī)交互功能，來提升本身的駕駛體驗(yàn)。而對(duì)于這些新進(jìn)的造車企業(yè)來說，更多的希望通過整個(gè)車主的用車生命周期的完整的滲透來挖掘更多的潛在的，可以通過數(shù)據(jù)變現(xiàn)的新的利潤(rùn)和收入。

在這整個(gè)過程當(dāng)，在布局層面上，國(guó)際整車廠更多的是通過和大型的互聯(lián)網(wǎng)科技公司去進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，例如數(shù)據(jù)本身去打通我們說的和智能化平臺(tái)之間的一些信息的交互，同時(shí)來提升智能座艙體驗(yàn)。

在整個(gè)新能源布局方面國(guó)內(nèi)整車廠應(yīng)該說有非常明顯的布局優(yōu)勢(shì)。尤其是在自主研發(fā)實(shí)力上也非常的強(qiáng)。而國(guó)外整車廠更多通過合作和外采來實(shí)現(xiàn)這樣的布局。

目前我們看到的整體的本土的傳統(tǒng)主機(jī)廠一般從相對(duì)中低端的車型來對(duì)整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行切入，同時(shí)也在快速的布局和打造全新的新能源平臺(tái)，從而向高端市場(chǎng)進(jìn)行滲透。如果我們單單只是把動(dòng)力總成從傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱替換成了電池，最實(shí)際的第一個(gè)大問題就是讓大家困擾的就是電池續(xù)航里程的問題。

同時(shí)我們看到的這些新進(jìn)的新能源車企更多的是以純電動(dòng)車為主，也是在快速的推出他們的新車型，在基本整體的市場(chǎng)上市的速度會(huì)相較傳統(tǒng)企業(yè)快不少，多數(shù)產(chǎn)品投放時(shí)間從目前來看之前會(huì)有一個(gè)比較激進(jìn)的設(shè)想，我們拭目以待。

從整個(gè)大面上來看，我們可能會(huì)回到一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的問題，是不是這些傳統(tǒng)主機(jī)廠在應(yīng)對(duì)MADE這些大趨勢(shì)上會(huì)落在下風(fēng)，還是說這些新的趨勢(shì)，新的勢(shì)力會(huì)贏取主動(dòng)。對(duì)我們來說，作為一個(gè)市場(chǎng)的觀測(cè)者，我們是認(rèn)為新勢(shì)力造車企業(yè)和傳統(tǒng)的整車廠的合作模式在未來會(huì)不斷的深化和多樣化。應(yīng)該是說從最初的代工，戰(zhàn)略合作方面會(huì)逐漸的發(fā)展互相之間成為一個(gè)投資和合資的關(guān)系。在整個(gè)過去兩三年的快速的市場(chǎng)發(fā)展過程中，我們也看到了整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是的確圍繞著這個(gè)方向在進(jìn)行一些快速的演變。

在整體的互動(dòng)當(dāng)中更多的一個(gè)根本原因是希望能夠通過資源的互換和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)來補(bǔ)強(qiáng)雙方的能力，以及最大化對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)上能夠獲取的利潤(rùn)。當(dāng)然，在這個(gè)過程中，其中的我們說的另外一個(gè)衍生產(chǎn)品，是一塊能夠推動(dòng)這整個(gè)市場(chǎng)的快速的發(fā)展。

在未來整體的發(fā)展趨勢(shì)方面，我們認(rèn)為傳統(tǒng)主機(jī)廠在銷售領(lǐng)域或者我們單單以一個(gè)最實(shí)際的銷量作為一個(gè)核心判斷標(biāo)準(zhǔn)的話，傳統(tǒng)主機(jī)廠還是會(huì)占據(jù)大頭。這個(gè)是按照整體的市場(chǎng)發(fā)展，尤其是在我們說的自動(dòng)駕駛還沒有充分引入市場(chǎng)之前，這是一個(gè)非常固定的趨勢(shì)。但是整體的合作模式會(huì)更加的多樣化和深入化，傳統(tǒng)的車廠逐步轉(zhuǎn)型是一個(gè)絕對(duì)可以預(yù)期的一個(gè)動(dòng)作。而造車的新勢(shì)力在通過的第一、第二個(gè)新車型之后會(huì)逐步的像我們說的傳統(tǒng)的這些車廠在精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)，在整體的成本的優(yōu)化，在整體效率提升方面，這些課題的強(qiáng)調(diào)，會(huì)向傳統(tǒng)主機(jī)廠客觀的靠攏。

在這個(gè)過程當(dāng)中，我們也非常希望在未來的5-10年中來和在座的各位一塊去探索整個(gè)汽車市場(chǎng)在當(dāng)下看到的一個(gè)非常激動(dòng)人心的前景當(dāng)中具體誰或者說哪些企業(yè)能夠勝出。今天的時(shí)間有限，我就講到這兒，非常感謝各位的時(shí)間。謝謝。

(責(zé)編：Autom)

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