汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。其中車體汽車電子控制裝置包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU），車載汽車電子控制裝置包括座艙電子系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)等。
根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)的差異，座艙電子系統(tǒng)可分為車載信息娛樂系統(tǒng)、車載顯示屏（中控）、儀表盤與HUD（Head Up Display，抬頭顯示）等。
座艙電子迎來第三次升級周期
全球市場空間大
根據(jù)IHS Automotive統(tǒng)計(jì)，2016年全球座艙電子市場為287億美元，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到443億美元，CAGR為9．1％。其中，車載信息娛樂系統(tǒng)占比較大，達(dá)到55％。儀表盤，車載顯示屏（中控）和HUD分別占到25％，9％和2％。
圖表1： 座艙電子全球市場空間及增速 資料來源：IHS Automotive
圖表2： 座艙電子分產(chǎn)品市場空間及增速 資料來源：IHS Automotive
單位：百萬美元2016市場規(guī)模2021市場規(guī)模CAGR
座艙電子迎來第三次升級周期
隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，以及人工智能與自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破，傳統(tǒng)的車載娛樂信息系統(tǒng)也遵循這樣的發(fā)展演變路線。在過去近百年經(jīng)歷了從聽覺到視覺，從娛樂到信息的兩次重要的升級換代后，座艙電子系統(tǒng)正處在第三次重要升級周期的開始階段。
在這次從傳統(tǒng)到智能的升級中，主要包括：1）娛樂系統(tǒng)從傳統(tǒng)視頻音頻播放，向在線視頻、前后座影音系統(tǒng)等發(fā)展；2）信息系統(tǒng)從導(dǎo)航、車載地圖，向倒車影像、360環(huán)視等ADAS產(chǎn)品發(fā)展，以及胎壓監(jiān)測、駕駛員信息等更多車內(nèi)信息的顯示。
行業(yè)競爭格局分散，國內(nèi)廠商市占率提升
行業(yè)競爭格局分散，國際巨頭市場份額領(lǐng)先
座艙電子全球競爭格局較為分散，行業(yè)競爭激烈。從地域來看，基本都圍繞世界汽車工業(yè)強(qiáng)國德國、日本、美國分布：
歐洲（德國）：博世、大陸等。
亞洲（日本）：電裝、松下、先鋒、歌樂、愛信AW、JVC建伍等。
美洲（美國）：偉世通、德爾福、哈曼等。
無論是車載信息娛樂系統(tǒng)、車載顯示屏（中控）、儀表盤還是HUD，傳統(tǒng)國際巨頭的市場份額都處于領(lǐng)先地位。
國內(nèi)汽車電子廠商市占率逐步提升
國內(nèi)汽車電子廠商和國際巨頭相比，由于起步較晚，而且缺乏前期的大規(guī)模研發(fā)投入，在收入規(guī)模和全球市占率方面都處于下風(fēng)。國內(nèi)車機(jī)廠商主要分為兩種類型：
通過并購直接獲得外企技術(shù)：通過對外資公司的并購，或者對外資股份的收購，使公司的研發(fā)和管理水平處于較高水平，再積極拓展國內(nèi)客戶。典型企業(yè)有均勝、德賽西威等。
通過后裝逐漸進(jìn)入前裝市場：由于后裝產(chǎn)品創(chuàng)新速度快，能夠及時(shí)融合最新技術(shù)，而且很快打入市場，因此后裝市場成為大部分國內(nèi)車機(jī)廠商的主要突破口。通過逐步擴(kuò)大后裝市場，自己的產(chǎn)品逐漸受到車企認(rèn)可，從而逐步進(jìn)入前裝市場。典型企業(yè)有華陽、路暢、索菱等。
國內(nèi)廠商除了德賽西威、均勝等少數(shù)擁有外資和合資車企客戶的廠商，絕大部分都主要給自主車企供貨。由于自主品牌車企市占率不斷提升，以及國內(nèi)汽車電子廠商對客戶需求的響應(yīng)要快于國際巨頭，因此國內(nèi)汽車電子廠商收入規(guī)模增速快于國際巨頭，市占率也在不斷提升。除了收入規(guī)模和國際巨頭還有較大差距，在毛利率、凈利潤率尤其是復(fù)合增長率方面都有優(yōu)勢。其中德賽西威3年CAGR達(dá)到31．6％，在國內(nèi)外都處于遙遙領(lǐng)先。
自動(dòng)駕駛加速落地，智能駕駛艙成為入口
國家政策推動(dòng)自動(dòng)駕駛加速落地
美國高速公路交通安全管理局（NHTSA）和中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）將自動(dòng)駕駛分為5級（L0－L4），美國機(jī)動(dòng)車工程師協(xié)會(huì)（SAE）將自動(dòng)駕駛分為6級（L0－L5）。幾種等級劃分方法差別不大，都是依據(jù)汽車的智能化程度和人在駕駛過程中的參與度進(jìn)行分類。
中國對自動(dòng)駕駛的發(fā)展十分看重。從2016年國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，提出到2020年要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，到同年工信部發(fā)布“智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖”，到2017年人工智能和自動(dòng)駕駛的政策相應(yīng)出臺(tái)，再到2018年各地紛紛推出自動(dòng)駕駛汽車道路測試規(guī)范和牌照發(fā)放，自動(dòng)駕駛在政策推動(dòng)下加速發(fā)展。
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