3月3日消息，美國東部時(shí)間3月2日，嗶哩嗶哩向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO申請(qǐng)（FORM F－1），計(jì)劃在美國上市，融資金額4億美元，股票交易代碼為“BILI”。承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通。招股書中暫未透露發(fā)行價(jià)區(qū)間以及股票發(fā)行數(shù)量。
據(jù)悉，截至2017年第四季度，嗶哩嗶哩的月度活躍用戶為7180萬，是2016年第一季度的2．5倍；用戶日均使用時(shí)長為76．3分鐘。用戶中81．7％是出生于1990－2009年之間的年輕人，在招股書中被稱為中國的“Generation Z”（Z世代）。此外，嗶哩嗶哩正式會(huì)員第十二個(gè)月的留存率超過79％，這體現(xiàn)出嗶哩嗶哩用戶的超高黏性以及對(duì)品牌的高度認(rèn)同。
在內(nèi)容構(gòu)成上，嗶哩嗶哩以ACG（動(dòng)漫、游戲）相關(guān)內(nèi)容起步，現(xiàn)階段已經(jīng)發(fā)展為包含視頻、游戲、直播、社區(qū)等服務(wù)的綜合性內(nèi)容平臺(tái)。用戶能夠發(fā)現(xiàn)、分享和創(chuàng)造高品質(zhì)內(nèi)容，找到屬于自己的興趣圈子，產(chǎn)生互動(dòng)和共鳴。 其中，專業(yè)用戶創(chuàng)作視頻（Professional User Generated Video，PUGV）占嗶哩嗶哩整體視頻播放量的85．5％。2017年活躍內(nèi)容創(chuàng)作者的數(shù)量同比2016年增長104％。
在社區(qū)屬性上，招股書顯示，嗶哩嗶哩的用戶日均使用時(shí)長達(dá)到76．3分鐘，正式會(huì)員第十二個(gè)月的留存率超過79％。截止至2017年12月31日，共有3160萬用戶通過了嗶哩嗶哩獨(dú)創(chuàng)的社區(qū)入門考試成為正式會(huì)員。高時(shí)長和高留存作為兩大核心指標(biāo)體現(xiàn)出了嗶哩嗶哩社區(qū)的黏性。
招股書顯示，嗶哩嗶哩2017年總收入為24．68億元人民幣，基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non－GAAP）的年凈虧損為1．01億元人民幣。公司收入實(shí)現(xiàn)快速增長，2017年同比上年增長372％，2016年同比上年增長299％。
游戲是嗶哩嗶哩目前收入占比最大的業(yè)務(wù)，在2017年占總收入的83．4％。直播業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)起步較晚，分別占比7．1％和6．5％。2017年排名前三的營業(yè)成本主要是收入分成成本9．26億元人民幣（占總成本48．3％），帶寬服務(wù)器成本4．69億元人民幣（占總成本24．4％）以及內(nèi)容和版權(quán)成本2．62億元人民幣（占總成本13．6％）。
在公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上，董事長兼CEO陳睿持股21．5％，為第一大股東；創(chuàng)始人兼總裁徐逸持股13．1％；副董事長兼COO李旎持股3．7％。在主要機(jī)構(gòu)投資者中，華人文化 （CMC）持股12．8％，位列第一；正心谷創(chuàng)新資本（9．0％）、IDG－Accel（7．6％）、君聯(lián)資本（5．9％）、騰訊公司（5．2％）分列二至五位。
在對(duì)市場(chǎng)前景的展望上，招股書披露，嗶哩嗶哩作為中國年輕人高度聚集的內(nèi)容社區(qū)，其使命是豐富年輕一代中國人的文化生活。此次募資將用于繼續(xù)滿足用戶對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求、持續(xù)提升用戶體驗(yàn)。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)技術(shù)，包括云技術(shù)、大數(shù)據(jù)和人工智能，并全方位加強(qiáng)平臺(tái)的競(jìng)爭力。
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