高通等美芯加緊對中國出貨,ASML緊跟著,外媒:荷蘭識破美國詭計

近幾年美國不斷加碼對中國的芯片出口限制,而在實際上美國芯片卻是一直都努力尋求對中國的出貨,其實被荷蘭也是一樣的,二季度的業(yè)績顯示ASML對中國的光刻機出口大幅增長兩倍多。

一、美芯日益明顯表達(dá)對中國市場的重視

在去年及之前,美國芯片企業(yè)普遍還是委婉的表達(dá)需要中國市場的態(tài)度,高通、NVIDIA等美國芯片企業(yè)在行動上積極為中國市場定制芯片,諸如高通為華為獨家供應(yīng)的4G定制芯片,NVIDIA為中國市場定制的A800和H800芯片等,而在言語上還是對拜登沒有直接質(zhì)疑。

直到近日美國芯片三巨頭高通、Intel、NVIDIA等奔赴華盛頓與拜登會面,他們紛紛表示美國芯片確實需要中國市場,中國是全球最大的芯片采購國,中國市場無可替代,而Intel更是直接表示如果不能對中國銷售芯片,那么美國芯片還能賣給誰,那樣Intel在俄亥俄州的千億美元芯片工廠也沒必要推進(jìn)了。

與拜登會面后不久,Intel近期就宣布與中國深圳合作,在深圳設(shè)立科技創(chuàng)新中心,希望加強與中國的合作,確保它的PC處理器和服務(wù)器芯片在中國市場的銷售,畢竟中國的龍芯已顯示出可以替代Intel芯片的能力,龍芯的3A6000的性能已與Intel的10代酷睿相當(dāng),龍芯還推出了3D5000的服務(wù)器芯片,服務(wù)器芯片可是Intel的最大利潤來源,可以看出Intel已深感威脅。

近期高通公布了二季度的業(yè)績,營收下滑超兩成,而凈利潤更是腰斬,面對業(yè)績頹勢,高通的高管強調(diào)將會繼續(xù)為華為供應(yīng)定制的4G芯片,如此言論無疑是向投資者表明為華為獨家供應(yīng)4G芯片將是高通業(yè)績保持穩(wěn)定的重點,因為聯(lián)發(fā)科不能為華為供應(yīng)4G芯片,高通已是華為的獨家客戶,二季度的數(shù)據(jù)顯示華為手機在中國市場的出貨量暴漲七成。

二、ASML突然公布對中國的光刻機出口暴漲兩倍

ASML公布的二季度業(yè)績顯示營收僅增長2.3%,利潤反而下滑了0.7%,增速創(chuàng)下近幾年的新低,這與它此前宣稱的光刻機不愁賣、手握巨額訂單,光刻機的產(chǎn)能供不應(yīng)求形成了鮮明對比,如果再仔細(xì)看它的業(yè)績數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn),實際情況可能會更糟糕。

其公布的業(yè)績細(xì)節(jié)顯示二季度對中國的光刻機出口大幅增長,一季度對華光刻機出口大約8臺,二季度則猛增至27臺,環(huán)比暴漲234%,顯示出ASML可能考慮到9月1日后對華光刻機出口受限,而加緊對華出貨。

在對中國的光刻機出口驟然猛增的情況下,ASML的營收增速緩慢、利潤還出現(xiàn)了下跌,這只能說ASML對中國以外的市場出口已出現(xiàn)衰退,利潤下跌則與利潤超高的EUV光刻機銷售可能受阻有關(guān),畢竟臺積電、三星、Intel都沒有表示出擴張先進(jìn)工藝產(chǎn)能的勢頭。

二季度的業(yè)績恰恰反映出ASML與美國芯片一樣深刻認(rèn)識到中國市場無可替代,因此在美國加碼并促使荷蘭同意加強光刻機出口管制的情況下,ASML開始突然加快了對中國的光刻機出口,與他們表面上的不在乎中國市場形成了鮮明對比。

三、中國市場的重要性超乎想象

中國市場如何重要,其實美國芯片行業(yè)在2022年至今已深刻感受到,由于美國不斷加碼限制美國芯片對華供應(yīng),導(dǎo)致美國芯片企業(yè)在2022年營收腰斬的有數(shù)家,眾多美國芯片企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑,業(yè)績虧損的企業(yè)也不斷增加,2022年上半年只有Intel一家虧損,2022年底美光出現(xiàn)虧損,到了今年一季度AMD和西部數(shù)據(jù)也加入虧損的行列。

如今高通公布二季度的業(yè)績,業(yè)績顯示它也出現(xiàn)營收、利潤暴跌;近期傳出美國模擬芯片龍頭企業(yè)德州儀器由于模擬芯片不好賣,大舉將之前售價70元的一款經(jīng)典芯片降價至1元銷售,這都顯示出越來越多美國芯片面臨芯片難賣的窘境。

出現(xiàn)如此情況,在于中國這個全球最大芯片采購國不斷加大了芯片自給率,2022年中國的芯片自給率已提升至三成,今年3月-5月中國的芯片產(chǎn)能開始反彈,同比增速不斷提升,而全球芯片行業(yè)仍然供過于求,如此情況下諸多芯片企業(yè)將面臨芯片更難以賣出的窘境。

如此就出現(xiàn)了上述的一邊是美國不許美國芯片企業(yè)對中國出售芯片,一邊是美國芯片不斷為中國市場定制芯片以繞開芯片限制繼續(xù)從中國市場獲取收入,而表面遵從美國的荷蘭,實際上它家的企業(yè)ASML顯然也心如明鏡的,業(yè)績上顯示的對華光刻機出口大增,可以說是與美國芯片行業(yè)如出一轍。

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2023-08-07
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