原標(biāo)題：由A股減持說起：看風(fēng)投機(jī)構(gòu)是如何在新三板造富的?
原創(chuàng) 作者：歐若拉 GPLP
窮人看富人榜單，眼里除了羨慕還有一份不甘心啊，畢竟GPLP君曾經(jīng)也有個(gè)成為百萬富翁的夢。然而，現(xiàn)如今，身價(jià)百萬都不算富翁了，喏，近日2017《新財(cái)富》“500富人榜”新鮮出爐，500位富人的總身家達(dá)到了78899.8億元，人均財(cái)富為157.8億元。看過榜單打過雞血后，GPLP君還是加油撰稿吧，估計(jì)寫它個(gè)1億篇說不定也能上榜呢!
畢竟首富王健林說了，先有一個(gè)億的小目標(biāo)。
近日，關(guān)于A股減持的討論沸沸揚(yáng)揚(yáng)，公說公有理婆說婆有理，GPLP君就不摻和了，只是插播一句，國家出臺相關(guān)政策必然有其全盤考慮的理由，大家只管遵守就好，畢竟大規(guī)模集中減持曾引發(fā)部分個(gè)股波動(dòng)，GP們還是不要為了自己的小利益而忽視國家的大利益，畢竟人性的貪婪誰也無法阻擋，由個(gè)股引發(fā)的瘋狂及造富運(yùn)動(dòng)，我們今天就拿新三板來說個(gè)事兒，看新三板到底是怎樣一個(gè)造富運(yùn)動(dòng)，由此可見國家出臺政策的理由。
新三板的集中造富狂
經(jīng)過十年的斗轉(zhuǎn)星移，今日之富豪榜已不再是往年的模樣，從10年前房產(chǎn)大亨獨(dú)占鰲頭到如今TMT、消費(fèi)、服務(wù)引領(lǐng)最炫金融風(fēng)，盡管榮登榜首的仍是萬達(dá)，但從現(xiàn)實(shí)來看，萬達(dá)的觸角已延伸至多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。值得一提的是，新三板刮來的風(fēng)給富豪榜上也留下了濃墨重彩的一筆。登榜的新三板富人占領(lǐng)了9個(gè)席位，總身家達(dá)到758億元。
而且，集中在了投資領(lǐng)域，來，我們看榜說話。
九鼎集團(tuán)：一夜暴富的神話
論一夜暴富哪家強(qiáng)，恐怕沒有人與九鼎相比。
在新三板掛牌公司中，九鼎集團(tuán)力壓群雄。吳剛、吳強(qiáng)、黃曉捷赫赫在榜。其中，吳剛、吳強(qiáng)排名第63，比去年提升了8個(gè)名次;黃曉捷排名第232，比去年上升了2個(gè)名次。
由此，形成了有史以來最年輕的處長下海創(chuàng)業(yè)成功的典范。
2006年，吳剛、黃曉捷從地下室開啟創(chuàng)業(yè)傳奇，后來蔡蕾的加入使得九鼎“三劍客”也漸漸歸位。在創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)口到來時(shí)，九鼎抓住機(jī)遇，迎頭而上，通過引入制造業(yè)工廠的方式，快速擴(kuò)張，一度被投資圈成為“PE工廠”及“公敵”。
然而，這家企業(yè)依舊逆勢野蠻生長——傳言，為了解決LP大筆資金的問題，九鼎投資實(shí)行債轉(zhuǎn)股，并于2014年4月2日，九鼎登陸新三板，成為第一家登陸新三板的PE機(jī)構(gòu)，從而因禍得福，一發(fā)不可收拾，先后借殼上市登陸A股，上演了蛇吞象的重頭戲。隨后，再到新三板上市的九信金融，再到互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品借貸寶，九鼎投資正在全金融行業(yè)刮起旋風(fēng)。
可謂前無古人后無來者，中國絕有，世界少有。
當(dāng)然，由于前幾年P(guān)RE-IPO的耕耘，2016年趕上IPO加速開閘的九鼎投資業(yè)績也飛漲，
以至于公司總市值達(dá)到1024.50億元。根據(jù)2017年公布的財(cái)報(bào)，九鼎集團(tuán)在2016年的營業(yè)收入達(dá)103.08億元，同比增長308.18%，凈利潤22.48億元，同比增長234.06%。
而從基金層面，其項(xiàng)目基金管理費(fèi)收入達(dá)到了0.36億元，而其投資類基金管理費(fèi)收入為1.5億元，從房地產(chǎn)業(yè)務(wù)到股權(quán)投資層面，只是，紅火的九鼎投資早已不是當(dāng)年的兄弟，據(jù)GPLP君獨(dú)家獲悉，2014年2月，上市之前，九鼎投資創(chuàng)業(yè)時(shí)的幾個(gè)兄弟曾分家一次。
未來九鼎走勢如何，GPLP君表示將長期關(guān)注。
中科招商：定增百億的傳奇
2017年，中科招商的單祥雙以147.7億的身價(jià)榮登榜單第147名，比上年跌了26名。不得不說，這跟公司市值的下跌密不可分。
想當(dāng)年中科招商繁榮的時(shí)候抓得一手好機(jī)遇。創(chuàng)業(yè)板開板時(shí)，中科招商三年時(shí)間基金規(guī)模達(dá)到600億，基金數(shù)量過百只;之后是新三板融資，中科招商登陸新三板兩個(gè)月就融資100多個(gè)億;繼而是2015年股市下調(diào)，為了響應(yīng)國家救市中科招商舉牌，獲利豐厚。
在隨后的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、雙創(chuàng)和國際化趨勢下，減少證券投資，并大幅投資創(chuàng)業(yè)公司，設(shè)立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金，并與硅谷投資平臺AngelList達(dá)成合作。不知道隨著PE機(jī)構(gòu)整改大限即將到來之際，中科招商還能否放出大招，我們且走且觀察。
信中利：并購高手的煩惱
信中利實(shí)控人汪潮涌和其妻子李亦非夫婦堪稱投資界的傳奇。李亦非曾入選《財(cái)富》雜志年度50位國際商界女強(qiáng)人，汪潮涌被譽(yù)為“中國風(fēng)投界的教父”。夫妻二人于1999年共同創(chuàng)立了信中利，主要從事創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)、投資咨詢等服務(wù)，是中國最早從事風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資的獨(dú)立機(jī)構(gòu)之一。
2015年，信中利掛牌新三板，根據(jù)2016年年報(bào)顯示，去年公司營業(yè)總收入13.48億元，同比增長68.01%，凈利潤6.6億元，同比增長16.10%。
從榜單上來看，汪氏夫婦倆的身家已達(dá)112.8億，排名236，比去年上升了40個(gè)名次。
不過，人無遠(yuǎn)慮必有近憂。
這對神仙夫婦也是如此。
2015年9月6日下午，全球最大上市對沖基金管理公司英仕曼集團(tuán)中國區(qū)主席李亦非在微博發(fā)布一條消息稱，參加行業(yè)會議，并曬出北京天氣。
此前有外媒報(bào)道稱，2015年8月31日晚間，英仕曼集團(tuán)中國區(qū)主席李亦非被中國警方帶走協(xié)助調(diào)查，調(diào)查與近期證券市場的大幅波動(dòng)相關(guān)。不過，信中利資本集團(tuán)董事長汪潮涌(李亦非丈夫)在接受媒體采訪時(shí)表示，目前家人和公司沒有接到被調(diào)查的消息。
對此，真相如何，只有他們夫婦自己清楚。
同時(shí)，另據(jù)圈內(nèi)人士爆料，信中利投資的個(gè)別汽車領(lǐng)域項(xiàng)目，幾年過去了，依舊無法在中國落地，而其募集的資金可是每年都要交納一筆不菲的利息。
看來，家家有本難念的經(jīng)。
天圖投資：大股東絕對持股的投資公司
天圖投資創(chuàng)始于2002年，專注于投資品牌消費(fèi)品企業(yè)(家庭及個(gè)人消費(fèi)的產(chǎn)品與服務(wù))，迄今為止，已投資了鳳凰醫(yī)院、周黑鴨、甘其食包子、95081家政、慈銘體檢、貝樂英語、德州扒雞、八馬茶業(yè)、飯掃光下飯菜、小西牛老酸奶、花印等50余家知名消費(fèi)品企業(yè)，多數(shù)是所在細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。目前管理著六只人民幣基金及一只美元基金，累計(jì)投資70家企業(yè)，管理資產(chǎn)市值超過60億元人民幣。
截至今日，公司總市值達(dá)44.65億。2016年凈利潤7.11億元，同比增長56.27%。據(jù)有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，在已公布年報(bào)的11113家新三板掛牌企業(yè)中，天圖投資凈利潤位列第4名。
王永華在榜單上排名458，較去年下降了一百多名，但這并不妨礙天圖的定位目標(biāo)與發(fā)展勢頭，這從去年實(shí)現(xiàn)的凈利潤中也可見一斑。近日為突破PE機(jī)構(gòu)普遍面臨的融資困局，天圖發(fā)行了不超過10億元的雙創(chuàng)債，打響了創(chuàng)投機(jī)構(gòu)類雙創(chuàng)債試點(diǎn)的第一槍。
不過，根據(jù)公開資料，GPLP君觀察其股東結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，這家合伙人管理的公司，其創(chuàng)始人兼大股東依舊占控股地位，以66.5%的股權(quán)比例穩(wěn)居老大，讓很多投資人費(fèi)解，其他合伙人的比例為何會這么低?
硅谷天堂：2015年后市值開始一路走低
作為A股“上市公司+PE”模式的先行者，硅谷天堂成功躋身PE巨頭之列。然而從現(xiàn)如今的發(fā)展情況來看，不容樂觀。
據(jù)2016財(cái)報(bào)顯示，公司營業(yè)總收入9.57億元，同比增長-41.64%，凈利潤3.37億元，同比增長-55.62%。這樣的業(yè)績可謂表現(xiàn)暗淡，與2015年動(dòng)輒數(shù)倍的業(yè)績增長表現(xiàn)相比，更是相去甚遠(yuǎn)。
彼時(shí)，硅谷天堂市值在2015年11月最高峰時(shí)，曾達(dá)到487.54億元，一時(shí)風(fēng)光無限。然而，也就是從那時(shí)起，硅谷天堂的市值開始一路走低。時(shí)至今日，400多億元的賬面財(cái)富就這樣蒸發(fā)掉了。
與市值蒸發(fā)相呼應(yīng)，盡管硅谷天堂的王林江和李國祥仍處于富豪榜中光環(huán)之下，但是與2015年相對比，下滑的名次可不止一點(diǎn)點(diǎn)。
君聯(lián)資本：聯(lián)想系進(jìn)軍新三板
君聯(lián)資本的李立南憑借78億的身家排名408位。其實(shí)君聯(lián)資本的原名叫聯(lián)想投資，是聯(lián)想控股旗下獨(dú)立的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司。它的核心業(yè)務(wù)定位于初創(chuàng)期風(fēng)險(xiǎn)投資和擴(kuò)展期成長投資。
目前，君聯(lián)資本管理美元及人民幣基金總規(guī)模超過300億元人民幣，重點(diǎn)關(guān)注中國的創(chuàng)新與成長機(jī)會。截止到2016年，君聯(lián)資本注資企業(yè)超過300家，其中50家企業(yè)已成功在國內(nèi)或海外上市/掛牌，40余家企業(yè)通過并購?fù)顺觥?/p>
2015年11月君聯(lián)資本掛牌申請獲受理，但自監(jiān)管部門去年限制類金融企業(yè)掛牌以來，它至今仍被滯留在新三板的審查名單中。
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不知道下期富人榜，新人舊人將如何變幻，但新三板的PE們顯然已來勢洶洶，期待他們指點(diǎn)的江山在創(chuàng)投圈將激起怎樣的波瀾。
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