字節(jié)跳動商業(yè)化三大難題：海內(nèi)外監(jiān)管、新業(yè)務(wù)難產(chǎn)、技術(shù)短板

迫于千億營收目標和虛高估值的壓力，字節(jié)跳動的規(guī)模正在急劇膨脹，商業(yè)模式呈現(xiàn)出三個明顯變化：國際化進程加速、新業(yè)務(wù)孵化更加高頻率、資本收購全面擴張。然而進入今年4月后，無論是海外業(yè)務(wù)的拓展，還是新產(chǎn)品的上線，字節(jié)跳動都遭遇了不同程度的挑戰(zhàn)，千億營收目標或許也難以達成。

金牛產(chǎn)品海外難產(chǎn)金

當前，字節(jié)跳動主要依靠今日頭條和抖音兩個金牛產(chǎn)品的廣告收入維持運轉(zhuǎn)。隨著國內(nèi)用戶增長停滯，字節(jié)跳動的兩大產(chǎn)品也面臨用戶紅利消失、流量觸頂?shù)谋厝粏栴}。根據(jù)Trustdata去年10月底發(fā)布的《中國移動互聯(lián)網(wǎng)2018年秋季大報告》數(shù)據(jù)顯示，去年5月份，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶規(guī)模就已經(jīng)突破了11億。但是到了9月，這個數(shù)字僅僅上升到11.2億，增長已經(jīng)停滯，數(shù)量也基本達到了13億的天花板。單就短視頻用戶規(guī)模來說，2018年6月，短視頻用戶規(guī)模達到最高峰，此后維持5億左右的平均水平。

在國內(nèi)沒有新的市場可以開發(fā)、廣告主每年預(yù)算有限的情況下，字節(jié)跳動要想實現(xiàn)更多收益，只能在全球范圍內(nèi)尋找用戶增量，出海就成了必行的一步。

2016年11月，張一鳴說“全球化會是2017年今日頭條的核心戰(zhàn)略之一”。2018年3月，張一鳴曾經(jīng)在一次對話中談到自己的全球化目標：三年后超50%用戶來自海外。字節(jié)跳動出海已經(jīng)兩年，現(xiàn)在卻處于異常嚴峻的處境。

今年4月3日，在字節(jié)跳動海外主戰(zhàn)場印度，馬德拉斯高等法院法官下達指令，認為TikTok包含對兒童有害的色情內(nèi)容，要求印度政府禁止印度本土下載TikTok。在封禁期的這段時間內(nèi)，字節(jié)跳動先后向印度政府做出計劃未來投資10億美元(約合67億人民幣)以及加大內(nèi)容審核力度的承諾。字節(jié)跳動還沒從印度賺到第一桶金，但已經(jīng)預(yù)支出去了一大筆“買路”費。

另外，加大內(nèi)容審核力度對當前的字節(jié)跳動來說意味著增加人力成本。包括印度在內(nèi)，字節(jié)跳動需要根據(jù)每個國家的文化及法律法規(guī)建立相對應(yīng)的審核團隊，團隊組建和跨國管理也并非是一朝一夕可以完成。

除了印度，抖音在其他國家的業(yè)務(wù)進展也不順利。今年3月，抖音國際版Tiktok因非法收集兒童信息在美國被重罰570萬美金;去年7月，因抖音存在大量的不良內(nèi)容，對少年兒童的健康成長非常不利，印尼通信與信息技術(shù)部下令封鎖抖音，并要求抖音對平臺內(nèi)容進行整改。

新業(yè)務(wù)孵化多流產(chǎn)

核心金牛業(yè)務(wù)出海前途未卜，營收壓力下，字節(jié)跳動迫切需要開辟新的戰(zhàn)場，進行高強度的業(yè)務(wù)孵化。2017年到2018年，字節(jié)跳動大舉進軍新業(yè)務(wù)，覆蓋現(xiàn)金貸、電商、汽車、動漫、教育、游戲、辦公產(chǎn)品等多個領(lǐng)域，從研發(fā)上線到業(yè)務(wù)鋪展，投入了大量的人力和費用。然而，字節(jié)跳動換來的是什么呢?被揭發(fā)無證經(jīng)營、強曝光下用戶轉(zhuǎn)化率低，還有不少產(chǎn)品線被爆出裁員甚至停止運營。

2018年，今日頭條低調(diào)上線現(xiàn)金貸產(chǎn)品“放心借”，顯示與南京銀行、新網(wǎng)銀行、中銀消費金融三家機構(gòu)合作。但是，南京銀行董秘辦在接受藍鯨財經(jīng)的詢問時表示，“業(yè)務(wù)層面不太清楚，可能我們也沒有跟今日頭條簽過戰(zhàn)略合作協(xié)議”。一位互金行業(yè)分析師認為，今日頭條的現(xiàn)金貸產(chǎn)品未持有互聯(lián)網(wǎng)金融牌照或者獲得征信授權(quán)牌照，屬于非法從事借貸行為。

今年1月15日，字節(jié)跳動推出社交產(chǎn)品“多閃”，劍指騰訊。但發(fā)布熱點話題過后，多閃產(chǎn)品下載量寥寥，上線30天每日的下載量只有4600多次。在華為應(yīng)用市場上，多閃的評分只有3星，存在大量的1星、2星評價，不少用戶吐槽多閃“沒什么用”、“被抖音強迫下載的”…

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4月，字節(jié)跳動旗下gogokid被爆出大規(guī)模裁員，裁員比例在70%~80%，另一個教育類產(chǎn)品aiKID也被爆出已停止運營4個月。同月，坊間流傳，字節(jié)跳動音樂社交App音遇“因為某些涉黃視頻和軟件內(nèi)大面積不法分子的廣告，所以全網(wǎng)下架”。細數(shù)目前字節(jié)跳動可以叫上來名字、能出現(xiàn)在用戶手機上的產(chǎn)品，仍然還只是抖音和今日頭條。

孵化新業(yè)務(wù)難免會遭遇失敗，但上線一個流產(chǎn)一個，只能從側(cè)面證明其產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱。當然字節(jié)跳動更著急的，是眼瞅著錢一筆筆出去了，卻遲遲沒有進賬。

資本收購補不了技術(shù)命門

2017年以后，字節(jié)跳動收購或投資的產(chǎn)品主要分為兩類：第一類是與當前核心業(yè)務(wù)類似或與孵化品類同質(zhì)的社交、短視頻等產(chǎn)品;另一類則是涉及人工智能、語音識別、自然語言處理等對技術(shù)有極高要求的產(chǎn)品，包括朝夕日歷、奇簡軟件Terark、維境視訊、機器之心等。字節(jié)跳動收購的這些產(chǎn)品，雖然是經(jīng)過了市場的驗證、在一定程度上已經(jīng)趨向成熟，但短期內(nèi)仍難帶來回報，對字節(jié)跳動千億營收的目標幫助甚微。

從上述舉措不難看出，字節(jié)跳動在以并購的形式彌補技術(shù)難以觸及的領(lǐng)域。這也從側(cè)面證明字節(jié)跳動自有的產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，自身現(xiàn)有技術(shù)積累和技術(shù)人員儲備不足?？?ldquo;技術(shù)”立身的字節(jié)跳動，如今卻與技術(shù)漸行漸遠。

2018年，字節(jié)跳動被爆出整體虧損12億美金，主要原因是TikTok海外擴張的高額海外投放。這說明字節(jié)跳動在商業(yè)化中的投資回報率極低，商業(yè)化存在很大問題。然而，高調(diào)喊出“1000億”的目標后，字節(jié)跳動的商業(yè)化擴張還需要繼續(xù)。面對海外監(jiān)管收緊、新業(yè)務(wù)孵化艱難、技術(shù)實力后勁不足的局面，字節(jié)跳動只靠砸錢的粗放商業(yè)化手段難以帶來營收。字節(jié)跳動的商業(yè)化之路，將如何繼續(xù)?

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