華為發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)：期限3年 募集資金40億

1月8日消息 近日，上清所最新披露華為投資控股有限公司（簡(jiǎn)稱“華為”）2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書顯示，為支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，華為擬發(fā)行一期期限為3年、募資總額為40億元的中期票據(jù)，將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金。

中國(guó)工商銀行將作為此次發(fā)行的主承銷商，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期債務(wù)融資工具；工商銀行作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。

本次發(fā)行利率區(qū)間為2.7%-3.3%，發(fā)行首日為2022年1月6日，繳款日期為1月10日，上市日期為1月11日，兌付日期為2025年1月10日。

整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)結(jié)果符合預(yù)期

華為承諾后續(xù)發(fā)行募集資金用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不用于長(zhǎng)期投資、房地產(chǎn)投資、金融理財(cái)及各類股權(quán)投資等。

華為表示，隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司營(yíng)業(yè)成本及研發(fā)支出也相應(yīng)增長(zhǎng)，2018-2020年，公司合并口徑經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金支出分別為7782.38億元、9393.46億元和10198.05億元，研發(fā)支出分別為1014.75億元、1314.66億元和1419.51億元，公司整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)結(jié)果符合預(yù)期。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，華為合并口徑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7151.92億元、8496.46億元和8828.77億元，同比分別增長(zhǎng)19.50%、18.80%和3.91%，2018-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.11%。

2021年前三季度，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4509.71億元，凈利潤(rùn)為463.71億元，兩項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均有所下滑，華為預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入約6340億元，同比下降28.88%。

評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)

聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司確定華為主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AAA，華為2022年度第一期中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

聯(lián)合資信表示，未來，雖然外部環(huán)境的不確定性為華為業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)帶來一定壓力，但公司憑借多年的技術(shù)積累和在行業(yè)中的領(lǐng)軍地位，華為有望持續(xù)分享來自于技術(shù)和應(yīng)用積累所帶來的市場(chǎng)紅利，繼續(xù)保持良好的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。

根據(jù)華為披露的融資明細(xì)，華為2012年5月起開始在海外以子公司名義融資，華為提供擔(dān)保，而自2019年10月起，華為開始轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)融資，此次乃華為全球第16次、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第10次發(fā)債融資（含一次176天30億元人民幣超短期融資），若本次發(fā)行成功，華為10次共計(jì)在國(guó)內(nèi)募集380億元人民幣資金。

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