面對網(wǎng)絡(luò)媒體的強勢崛起,傳統(tǒng)媒體也積極應(yīng)變,主動擁抱互聯(lián)網(wǎng),并購成為一條捷徑。今日,中文傳媒(600373,前收盤價21.29元)宣布,擬以26.6億元收購北京智明星通科技有限公司(以下簡稱智明星通)100%股權(quán)。值得一提的是,智明星通的評估增值率高達2817.08%.
此外,因李開復(fù)而名聲大噪的創(chuàng)新工場現(xiàn)身智明星通股東名單,其持有智明星通3.49%的股權(quán),其將獲得中文傳媒7000萬的現(xiàn)金對價。
溢價28倍收購智明星通
公告顯示,中文傳媒擬向智明星通股東唐彬森等支付股份對價16.49億元,同時支付現(xiàn)金對價10.11億元。股份對價方面,中文傳媒擬向唐彬森等發(fā)行1.30億股,發(fā)行價12.73元/股。
同時,為完成此次收購,中文傳媒擬以11.46元/股向不超過10名的特定對象發(fā)行不超過7737.06萬股,募集資金不超過8.87億元。
中文傳媒表示,此次收購將使公司在提高傳統(tǒng)業(yè)務(wù)核心競爭力的同時進入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域及國際化市場,促進“全方位、全媒體、全產(chǎn)業(yè)鏈文化產(chǎn)品及服務(wù)提供商”的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
資料顯示,智明星通是一家專注于國際化的互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺企業(yè)。公司以免費安全軟件和導(dǎo)航網(wǎng)站為切入點,通過搭建游戲運營發(fā)行平臺 (337.com)和電商服務(wù)平臺(行云)實現(xiàn)流量變現(xiàn),將游戲產(chǎn)品作為利潤的重要突破點,成功打造了面向海外市場的“流量入口-發(fā)行平臺-游戲與應(yīng)用產(chǎn)品”的閉環(huán)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。目前公司擁有約5000萬月活躍用戶,業(yè)務(wù)遍布約40個國家和地區(qū)。此外,公司自主研發(fā)、獨家代理、聯(lián)合運營了包括《開心農(nóng)場》(自主研發(fā))、《AgeofWarringEmpire》等20余款網(wǎng)頁游戲和移動網(wǎng)絡(luò)游戲。
數(shù)據(jù)顯示,2011年~2013年,智明星通營業(yè)收入分別為2.60億元、2.76億元和6.19億元,歸屬于母公司的凈利潤分別為102.29萬元、1224.46萬元、7605.94萬元;營收和凈利潤均增長迅猛。
由于智明星通評估增值率超過28倍,故資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方還給出了業(yè)績承諾協(xié)議,但具體金額并未公告。
創(chuàng)新工場獲7000萬現(xiàn)金支付
此次曲線上市讓智明星通的股東們賺得盆滿缽滿,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,由于李開復(fù)而名聲在外的創(chuàng)新工場將有望獲得7000萬的現(xiàn)金對價。
2012年12月,創(chuàng)新工場從世紀凱旋、世紀匯祥手中分別受讓智明星通1.9萬元、22.5萬元出資額,同時向智明星通增資11.60萬元,合計持有智明星通36萬元的出資額,相當于公司3.49%的股份。根據(jù)收購方案,中文傳媒將向創(chuàng)新工場支付7000萬的現(xiàn)金以購買其持有的股權(quán)。
此外,《每日經(jīng)濟新聞》記者還注意到,騰訊科技曾入股智明星通,但最終因為投資變動而退出了公司,無緣此次智明星通曲線上市的財富盛宴。
2010年,騰訊科技曾以29萬元出資智明星通。隨后,2011年2月,騰訊科技增加實繳貨幣195.8萬元,占智明星通22.48%的股權(quán)。然而,2011年7月,騰訊科技因為調(diào)整其投資管理構(gòu)架而向世紀凱旋、世紀匯祥出讓了其持有的智明星通全部股份,轉(zhuǎn)讓價合計2394.42萬。而不到3年時間,騰訊科技轉(zhuǎn)讓的股權(quán)按照此次評估值計算已高達5.98億元,這意味著騰訊錯失5.74億元潛在收益。
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