世紀華通擬134億購中手游等6公司 稱非借殼上市

4月15日消息，世紀華通公告稱，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買中手游100%股權(quán)、菁堯國際100%股權(quán)、華聰國際100%股權(quán)、華毓國際100%股權(quán)以及點點北京100%股權(quán)，擬通過境外子公司向交易對方支付現(xiàn)金方式購買點點開曼40%股權(quán)。

公告顯示，本次交易中標的資產(chǎn)的交易對價合計為134.63億元，其中股份對價共計54.67億元，現(xiàn)金對價79.96億元。

其中，中手游移動科技100%股權(quán)的交易對價為65.24億元，其中股份對價為50.66億元，現(xiàn)金對價為14.57億元；中手游收購案將向長霈投資（持股44.7%）、東方智科（持股22.3%）、轡格瑟斯（持股18.9%）、中手游兄弟（持股9.2%）、一翀投資（持股4.9%）等公司付出65.24億元。

世紀華通擬向向曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點投資、正曜投資、通盈投資以及劉雯超七名認購對象按照定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的90%,即11.45元/股的價格，合計發(fā)行963,589,188股，募集合計約110.33億元配套資金。本次配套募集資金扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、主營業(yè)務相關(guān)的項目投資及補充流動資金。

世紀華通表示本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為華通控股。其中華通控股通過控制曜瞿如投資間接持有上市公司14.57%股權(quán)，直接持有上市公司11.06%股權(quán)。王苗通、王一鋒父子通過控制華通控股間接持有上市公司25.63%的股權(quán)。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股權(quán)。王苗通、王一鋒父子直接和間接持有上市公司共計26.53%的股權(quán)，仍為上市公司的實際控制人。

同時公告還表示，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，實際控制人未發(fā)生變動，不符合《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的認定標準。因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

據(jù)了解，本次交易擬收購的中手游移動科技和點點開曼、點點北京主要從事網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品的研發(fā)、發(fā)行和運營業(yè)務，業(yè)務涵蓋了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。其中，中手游是中國移動游戲獨立發(fā)行商；點點開曼和點點北京推出的產(chǎn)品主要面對海外游戲用戶，并在模擬經(jīng)營類游戲方面處于領(lǐng)先地位。

資料顯示，世紀華通2015年備考（交易后）營收48.3億元，歸屬于母公司股東的凈利潤虧損1.1億元。此外，世紀華通資產(chǎn)總計189.9億元，負債約15.5億元。

世紀華通、天神娛樂3月21日曾發(fā)布公告稱，合作發(fā)起設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金業(yè)已成立，名稱為世紀華通壹號（紹興）互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。華通壹號持有礫華投資21.84%的普通合伙人財產(chǎn)份額、礫海投資23.88%的普通合伙人財產(chǎn)份額、礫天投資21.84%的普通合伙人財產(chǎn)份額，礫華投資間接持有盛大游戲有限公司11.5%的股權(quán)、礫海投資間接持有盛大游戲20%的股權(quán)，礫天投資間接持有盛大游戲有限公司11.5%的股權(quán)。

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