世紀(jì)華通擬134億購(gòu)中手游等6公司 稱(chēng)非借殼上市

4月15日消息，世紀(jì)華通公告稱(chēng)，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)中手游100%股權(quán)、菁堯國(guó)際100%股權(quán)、華聰國(guó)際100%股權(quán)、華毓國(guó)際100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)，擬通過(guò)境外子公司向交易對(duì)方支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼40%股權(quán)。

公告顯示，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)合計(jì)為134.63億元，其中股份對(duì)價(jià)共計(jì)54.67億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)79.96億元。

其中，中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為65.24億元，其中股份對(duì)價(jià)為50.66億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為14.57億元；中手游收購(gòu)案將向長(zhǎng)霈投資（持股44.7%）、東方智科（持股22.3%）、轡格瑟斯（持股18.9%）、中手游兄弟（持股9.2%）、一翀投資（持股4.9%）等公司付出65.24億元。

世紀(jì)華通擬向向曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點(diǎn)投資、正曜投資、通盈投資以及劉雯超七名認(rèn)購(gòu)對(duì)象按照定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%,即11.45元/股的價(jià)格，合計(jì)發(fā)行963,589,188股，募集合計(jì)約110.33億元配套資金。本次配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目投資及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

世紀(jì)華通表示本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為華通控股。其中華通控股通過(guò)控制曜瞿如投資間接持有上市公司14.57%股權(quán)，直接持有上市公司11.06%股權(quán)。王苗通、王一鋒父子通過(guò)控制華通控股間接持有上市公司25.63%的股權(quán)。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股權(quán)。王苗通、王一鋒父子直接和間接持有上市公司共計(jì)26.53%的股權(quán)，仍為上市公司的實(shí)際控制人。

同時(shí)公告還表示，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)，不符合《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

據(jù)了解，本次交易擬收購(gòu)的中手游移動(dòng)科技和點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼、點(diǎn)點(diǎn)北京主要從事網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。其中，中手游是中國(guó)移動(dòng)游戲獨(dú)立發(fā)行商；點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼和點(diǎn)點(diǎn)北京推出的產(chǎn)品主要面對(duì)海外游戲用戶(hù)，并在模擬經(jīng)營(yíng)類(lèi)游戲方面處于領(lǐng)先地位。

資料顯示，世紀(jì)華通2015年備考（交易后）營(yíng)收48.3億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)虧損1.1億元。此外，世紀(jì)華通資產(chǎn)總計(jì)189.9億元，負(fù)債約15.5億元。

世紀(jì)華通、天神娛樂(lè)3月21日曾發(fā)布公告稱(chēng)，合作發(fā)起設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金業(yè)已成立，名稱(chēng)為世紀(jì)華通壹號(hào)（紹興）互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。華通壹號(hào)持有礫華投資21.84%的普通合伙人財(cái)產(chǎn)份額、礫海投資23.88%的普通合伙人財(cái)產(chǎn)份額、礫天投資21.84%的普通合伙人財(cái)產(chǎn)份額，礫華投資間接持有盛大游戲有限公司11.5%的股權(quán)、礫海投資間接持有盛大游戲20%的股權(quán)，礫天投資間接持有盛大游戲有限公司11.5%的股權(quán)。

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