2021年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告

物聯(lián)網(wǎng)丨研究報告

核心摘要：

物聯(lián)網(wǎng)是信息聯(lián)網(wǎng)、移動聯(lián)網(wǎng)基礎上的一種新型連接模式。它成長于互聯(lián)網(wǎng)的土壤，是基于互聯(lián)網(wǎng)的邊界擴展與內(nèi)涵延伸。目前我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈已形成閉環(huán)式發(fā)展，但仍存在應用需求、標準碎片化與深度應用不足等問題，企業(yè)盈利能力有待提高。

前端采集層面：感知層步入多技術(shù)融合的創(chuàng)新期，精準、高效的數(shù)據(jù)采集是目的。國內(nèi)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，受限于市場競爭、研發(fā)制造工藝，國內(nèi)廠商毛利率水平僅為20%-33%。在多傳感器融合、算法算力分布化趨勢下，廠商應沖擊中高端市場，前瞻布局以尋求彎道超車。

融合聯(lián)通層面：物聯(lián)網(wǎng)設備連接量穩(wěn)定增長、蜂窩網(wǎng)絡“NB-IoT+Cat1+5G”格局已定，5G對運營商的商業(yè)賦能有待進一步場景發(fā)掘。數(shù)據(jù)價值釋放亟需立法指引，政府監(jiān)管下數(shù)據(jù)要素分類分級開放或是加速數(shù)據(jù)流通、社會福利最大化的最優(yōu)解。

數(shù)據(jù)應用層面：物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化了個人生活體驗、釋放了工業(yè)生產(chǎn)力潛能，大幅提升了城市建設水平和運營效率。經(jīng)測算當滲透率達10%，生產(chǎn)領域年收益提升最高可達278億元。但智能家居品牌生態(tài)阻隔、生產(chǎn)領域企業(yè)數(shù)字化突破不足、公共領域數(shù)據(jù)管理難度大及業(yè)務環(huán)節(jié)孤立等問題仍有待解決。

趨勢展望：未來，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間將呈現(xiàn)“大雜居，小聚居，共聯(lián)盟”的生態(tài)融合態(tài)勢，企業(yè)核心力量下沉，攜手新基建夯實物聯(lián)網(wǎng)基礎。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、數(shù)據(jù)交易和開放共享需求的持續(xù)牽引下，物聯(lián)網(wǎng)+隱私計算+區(qū)塊鏈的技術(shù)融合將加速滲透。物聯(lián)網(wǎng)的概念界定

物聯(lián)網(wǎng)是信息聯(lián)網(wǎng)、移動聯(lián)網(wǎng)基礎上一種新的連接模式

物聯(lián)網(wǎng)（Internet ofThings）是在互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)絡的基礎上，將日常用品、設施、設備、車輛和其他物品互相連通的網(wǎng)絡。作為一個廣義的概念，物聯(lián)網(wǎng)利用傳感器、通信網(wǎng)絡、軟件、控制系統(tǒng)等將物品與網(wǎng)絡和其他物品進行連接和互動，實現(xiàn)對現(xiàn)實世界的數(shù)字化和自動化。物聯(lián)網(wǎng)改變了互聯(lián)網(wǎng)中信息全部由人獲取和創(chuàng)建，以及物品全部需要人類指令和操作的情況，未來將深遠地影響生產(chǎn)生活中的每個方面。未來，世界上物和物互聯(lián)的規(guī)模將遠超人和人互聯(lián)的規(guī)模，這種指數(shù)型的增長主要來自物品與物品之間多種多樣的連接與自主運行。物聯(lián)網(wǎng)、云計算與人工智能

物聯(lián)網(wǎng)穿針引線，多技術(shù)相輔相成、共存共生

物聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)進一步拆解可分為感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、數(shù)據(jù)分析層及應用層。物聯(lián)網(wǎng)感知層產(chǎn)生、采集數(shù)據(jù)，經(jīng)由5G通信技術(shù)依次運輸?shù)竭吘墏?cè)、平臺中心處，由邊緣計算與云計算攜手提供算力支撐，數(shù)據(jù)分析層主要采用大數(shù)據(jù)技術(shù)完成數(shù)據(jù)的預處理與分析，人工智能依賴云計算、大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)和算力支持優(yōu)化算法，最終反哺物聯(lián)網(wǎng)的場景應用。

物聯(lián)網(wǎng)好似一片葉子的主葉脈，源源不斷地導入數(shù)據(jù)養(yǎng)分，而人工智能、云計算等技術(shù)則像側(cè)葉脈，接納數(shù)據(jù)滋養(yǎng)地同時輔助數(shù)據(jù)要素價值釋放和物聯(lián)網(wǎng)應用更好地落地。各技術(shù)要素之間共存共生，互相依賴，貫穿數(shù)據(jù)的流動應用路徑。未來，物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的聯(lián)系將更加緊密，助推物聯(lián)網(wǎng)應用落地到產(chǎn)業(yè)升級、場景智能化之中。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

參與者眾多，角色界限開始模糊，平臺層玩家數(shù)量顯著增多中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

眾多垂直領域企業(yè)融合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，變革創(chuàng)新推出解決方案中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)問題：數(shù)據(jù)與設備安全

信息安全把控能力相對滯后，被攻擊控制的設備數(shù)成倍增加

物聯(lián)網(wǎng)設備極具價值，被攻擊后可能會對現(xiàn)實世界造成大范圍的直接影響，如交通癱瘓、公共設施運轉(zhuǎn)停滯（停水、停電、停氣、停供暖）、遠程操控、環(huán)境污染甚至人員傷亡。感知層位于物聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)最底層、為其中最脆弱的部分，在其主要應用的RFID與WSN技術(shù)中，WSN路由協(xié)議存在固有缺陷，運用RFID時讀寫器與電磁波易于仿制，信息在遠程傳輸?shù)耐局幸妆桓`??；網(wǎng)絡層易受DOS攻擊、假冒攻擊、中間人攻擊等；平臺層的主要價值為信息處理，數(shù)據(jù)量過大無法及時處理時，會增大設備故障概率從而出現(xiàn)安全漏洞。同時，物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量眾多、類型多樣，還會成為黑客控制的僵尸網(wǎng)絡的一部分。從2016年開始，全球受到僵尸網(wǎng)絡攻擊的智能設備數(shù)量不斷增長，僵尸網(wǎng)絡甚至被《麻省理工科技評論》評為“2017全球十大突破性技術(shù)”。目前我國物聯(lián)網(wǎng)對于信息安全的把控能力，相較于整體物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度來說相對滯后，尚未實現(xiàn)可靠穩(wěn)定傳輸，阻礙物聯(lián)網(wǎng)的整體發(fā)展節(jié)奏。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)問題：規(guī)?；c定制

應用場景碎片化、網(wǎng)絡基礎薄弱，制約創(chuàng)企規(guī)?；涞?/p>

物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)若想在更多垂直行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化落地應用，必須構(gòu)建便捷、低成本的物聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)，控制定制項目比例或單項目內(nèi)定制化比例，以形成規(guī)模效益。據(jù)《IoTSignals》中物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，約1/3的物聯(lián)網(wǎng)項目未通過概念驗證（POC）階段，而原因通常是項目規(guī)模化成本高（受訪者數(shù)據(jù)：占比32%）。同時，據(jù)甲骨文發(fā)布的訪談調(diào)研報告顯示，64%的物聯(lián)網(wǎng)領域先行者們偏向于采購現(xiàn)成解決方案（COTS），項目周期更短、費用更低，但目前初創(chuàng)企業(yè)在打造標桿案例，提高項目模塊復用率方面，受到內(nèi)外部的雙重阻礙。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)問題：技術(shù)應用

底層技術(shù)下沉不足，致使應用層智能化滲透速度及深度不足

目前，我國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累較為薄弱，技術(shù)水平的局限很大程度上限制了應用能力。首先，整體底層技術(shù)不夠下沉，難以支撐平臺層的數(shù)據(jù)孵化，最后反饋至應用層。例如芯片方面，大部分芯片抗網(wǎng)絡攻擊能力較差，物聯(lián)網(wǎng)設備安全性欠缺；同時，其內(nèi)部應用處理器未形成統(tǒng)一操作系統(tǒng)，開放性不足；物聯(lián)網(wǎng)場景需求復雜，產(chǎn)品需繼承多項功能，目前芯片集成度不足，往往需多芯片配合。應用場景方面，生活領域中除了需網(wǎng)絡通信、傳感設備等技術(shù)支持外，AI技術(shù)地深化程度也決定場景智能化的天花板。生產(chǎn)領域方面，因生產(chǎn)設施和環(huán)境的特殊性，設備能否同時兼?zhèn)涞凸募胺€(wěn)定傳輸成為關鍵，并且實時的處理分析能力對WSN、傳感器、邊緣計算等技術(shù)有較高的要求。在公共領域的物聯(lián)網(wǎng)應用中，從前端采集到后端分析的整個過程，都面臨著對海量數(shù)據(jù)的采集、處理與應用，極大程度上依賴于RFID、5G等技術(shù)的發(fā)展。感知層基礎技術(shù)架構(gòu)

步入多技術(shù)融合創(chuàng)新爆發(fā)期，精準、高效的數(shù)據(jù)采集是目的

感知層是物聯(lián)網(wǎng)海量“物”數(shù)據(jù)涌入的入口，而林林總總的傳感器和標識設備則是感知層的物理基礎設施?；谏衔膶ξ锫?lián)網(wǎng)中“物”的定義，感知層的技術(shù)由傳感與識別技術(shù)和網(wǎng)絡通信技術(shù)兩部分構(gòu)成，其中網(wǎng)絡通信技術(shù)將在第五章詳細討論，在此不做贅述。識別技術(shù)是通過RFID標簽、條形碼、二維碼、生物特征等手段來標識、識別物或人的技術(shù)，現(xiàn)已發(fā)展成熟并廣泛應用。而傳感技術(shù)，特別是智能傳感器的開發(fā)，應“智能化、集成化、高性能”這一市場需求的指引，將長期處于多技術(shù)融合探索的發(fā)展階段。目前，多傳感器融合、MEMS-CMOS兼容技術(shù)、集成MCU的智能傳感器等均為物聯(lián)網(wǎng)感知層的技術(shù)熱點與難點。感知層技術(shù)成熟度對比：供應鏈視角

研發(fā)設計迭代周期、制造封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)化進程存在短板

受市場競爭影響，國內(nèi)MEMS廠商的供應鏈成本和研發(fā)費用分攤較高，且無法向下游傳導，相反需要以價格作為敲門磚，國內(nèi)廠商單規(guī)格同類產(chǎn)品的定價約為頭部廠商的八到九成。MEMS產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度較高、產(chǎn)能有限，國內(nèi)廠商多為Fabless經(jīng)營模式，相較頭部廠商，IDM模式在晶圓制造和封裝環(huán)節(jié)不具備規(guī)模效應和議價優(yōu)勢，環(huán)節(jié)成本上浮約兩成。測試環(huán)節(jié)技術(shù)相對成熟、市場化程度高，占比穩(wěn)定在2%的水平。在研發(fā)費用的分攤上，國內(nèi)廠商對產(chǎn)品生命周期預計為三到五年，技術(shù)工藝的更新迭代相對緩慢。此外，國內(nèi)廠商為開拓市場，與終端實力客戶的配合度較高，額外發(fā)生的軟件適配成本將進一步拉升研發(fā)設計成本，壓縮利潤空間，浮動比例約為8%-10%。由此可見，國內(nèi)MEMS廠商在設計研發(fā)迭代速率、晶圓制造和封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)化方面仍有較大提升空間。感知層發(fā)展趨勢一：多傳感器融合

多源數(shù)據(jù)堆疊下的去偽存真，規(guī)律提取和多參數(shù)平衡是難點

多傳感器融合具有雙層含義，表層含義是指物理上的合二為一，在一個緊湊的傳感器器件中集成多種傳感器，典型的有IMU慣性單元，而更深層含義是指多傳感器的數(shù)據(jù)融合。多傳感器數(shù)據(jù)融合可類比為人腦根據(jù)各功能器官所探測到的信息進行綜合處理，從而對所處環(huán)境和事態(tài)做出判斷的過程。在消費電子、自動駕駛、機器人等場景下，通過大量、多種類傳感器節(jié)點的配置和管理，以多源數(shù)據(jù)冗余和互補彌補單一傳感器信號的誤差和缺陷，通過數(shù)據(jù)模型及融合算法解決數(shù)據(jù)異質(zhì)、數(shù)據(jù)沖突等問題，最終給出一致性結(jié)論或者提供有效決策支撐，是廠商突出重圍亟需建立的技術(shù)壁壘。這需要在傳感器組合方案、成本、算力與通信等資源分配間反復調(diào)試和權(quán)衡。以自動駕駛為例，其信源有雷達、紅外、圖像等，通過挖掘冗余、互補數(shù)據(jù)間的內(nèi)在聯(lián)系，構(gòu)建高精度的環(huán)境感知圖像和定位結(jié)果，進而指導汽車執(zhí)行自動避障、定速巡航等駕駛?cè)蝿铡?img alt="" height="600" width="1080" src="https://imagepphcloud.thepaper.cn/pph/image/189/973/659.jpg"/>感知層發(fā)展趨勢二：智能傳感器

邊緣計算與邊緣人工智能革新終端，填補市場空缺

在5G通信和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的雙重驅(qū)動下，終端數(shù)量和數(shù)據(jù)量持續(xù)累積，集中式處理架構(gòu)出現(xiàn)瓶頸，而分布式本地處理在通信和存儲負擔緩解、降低時延、數(shù)據(jù)安全性等方面的優(yōu)勢顯現(xiàn)。智能傳感器將傳統(tǒng)傳感單元整合計算單元和AI算法，使得傳感器具備除測量之外的信息處理能力。通過算力算法從中心向邊緣側(cè)的下放，智能傳感器自主完成對實時元數(shù)據(jù)的檢查、診斷和校準，優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量，自主完成數(shù)據(jù)分析，執(zhí)行決策反饋。在工業(yè)控制、醫(yī)療服務、人臉識別等新興應用場景下，存在實時響應、極小誤差、公民隱私保護等極致需求，算力和算法加持下的智能傳感器能夠彌補現(xiàn)階段傳感技術(shù)的局限、滿足上述場景中大量實時數(shù)據(jù)高效、安全處理的需要，同時降低云分析相關的成本和資源消耗。感知層發(fā)展趨勢三：高端市場

單價滑坡拉低銷售額增長，搶奪高端市場或推動利潤增長

我國傳感器產(chǎn)業(yè)起步較晚，因此在中高端傳感器市場上落后于西方國家，國內(nèi)市場約八成依賴于進口，傳感器芯片市場更為勢弱，自產(chǎn)比例僅占一成。在中低端市場競爭的日益加劇和傳感器集成化趨勢的作用疊加下，中低端傳感器的單價持續(xù)走低，拉低市場增長率的同時壓縮了廠商的利潤空間，中小廠商艱難求生。

中高端傳感器具有高附加值，國內(nèi)傳感器廠商應順應“專精特新”國家戰(zhàn)略，嘗試單點突破，專注于開發(fā)細分市場下的具有獨創(chuàng)性的產(chǎn)品，以尋求突破“谷賤傷農(nóng)”的陷阱。細分賽道中，CIS圖像傳感器領域的韋爾股份、聲學傳感器領域的歌爾微、壓力傳感器領域的敏芯股份已經(jīng)實現(xiàn)了一定程度的突破，在市場上搶占了外國廠商原有的市場份額。物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)應用現(xiàn)狀分析

移動物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設持續(xù)推進，WLAN技術(shù)渴望突破

物聯(lián)網(wǎng)終端設備感知的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡傳遞，承載物聯(lián)網(wǎng)設備的傳輸網(wǎng)絡主要為有線傳輸和無線傳輸兩大類，其中無線傳輸是物聯(lián)網(wǎng)的主要應用。無線傳輸技術(shù)按傳輸距離可劃分為兩類：一類是以Zigbee、WiFi、藍牙為代表的無線局域網(wǎng)技術(shù)，受制于技術(shù)限制，單一通信方式均具有不同程度不同方向上的局限性，多以組合方案應用于智能家居、智能建筑等室內(nèi)場景；另一類是移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，即廣域網(wǎng)通信技術(shù)。2020年5月，工信部發(fā)布了《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，目標建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術(shù)滿足高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求，持續(xù)推進5G網(wǎng)絡基礎設施建設。物聯(lián)網(wǎng)平臺：數(shù)據(jù)價值孵化器

聯(lián)動感知層與應用層，提供通用PaaS服務以簡化應用開發(fā)

物聯(lián)網(wǎng)平臺可提供跨不同設備和數(shù)據(jù)源的通用PaaS服務，在整個物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中起到承上啟下的中介作用，聯(lián)動感知層及應用層之間的所有交互——向下連接、管理物聯(lián)網(wǎng)設備端并完成感知數(shù)據(jù)的歸集與存儲，向上為應用開發(fā)商與系統(tǒng)集成商提供應用開發(fā)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口及共性模塊工具。在實現(xiàn)“物聯(lián)”的基礎之上，感知層與應用層頻繁交互過程中，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)具有體量大、種類多、動態(tài)滾動的特征，物聯(lián)網(wǎng)平臺作為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心樞紐，更是應用融合以及數(shù)據(jù)價值孵化的土壤，除提供基礎設施服務支撐設備間的數(shù)據(jù)交換外，通過對平臺數(shù)據(jù)的處理、分析和可視化，將數(shù)據(jù)賦能過程大幅前置，充分發(fā)揮規(guī)模效應，實現(xiàn)數(shù)據(jù)即生產(chǎn)即處理，便于數(shù)據(jù)快速應用落地，簡化物聯(lián)網(wǎng)解決方案的復雜度并降低方案成本，充當“加速層”，推進各層在應用場景的落地速度與進程。四大類平臺逐級加工，自下而上實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的累積升遷

物聯(lián)網(wǎng)平臺在物聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)中處于關鍵地位，根據(jù)功能可以將物聯(lián)網(wǎng)平臺分為連接管理平臺、設備管理平臺、應用使能平臺和業(yè)務分析平臺四個部分。其中，設備管理基本由通信模組、通信設備提供商主導，網(wǎng)絡管理平臺由電信設備商、運營商主導。領軍企業(yè)紛紛構(gòu)建開放的物聯(lián)網(wǎng)平臺，并將重要組件開源，持續(xù)提升開放性以更好聚合產(chǎn)業(yè)合作伙伴和開發(fā)者資源，向各行各業(yè)賦能。水平化通用平臺，通過合作伙伴生態(tài)深化重點垂直領域應用。垂直行業(yè)巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過戰(zhàn)略合作加強平臺互聯(lián)互通，完善平臺服務功能，共享行業(yè)資源，提升行業(yè)競爭力。全球數(shù)據(jù)立法實踐梳理與借鑒

國家層面引導平臺良性發(fā)展，數(shù)據(jù)確權(quán)仍是全球性立法難題物聯(lián)網(wǎng)連接層發(fā)展趨勢一：數(shù)據(jù)確權(quán)

保護個人數(shù)據(jù)人身權(quán)，認可合規(guī)運營下企業(yè)大數(shù)據(jù)經(jīng)營成果

2020年4月9日，國務院發(fā)布了《關于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，將土地、勞動力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)定義為五大生產(chǎn)要素，明確了數(shù)據(jù)對于經(jīng)濟增長、價值創(chuàng)造的重要意義，而數(shù)據(jù)確權(quán)是實現(xiàn)數(shù)據(jù)增長潛能和建設數(shù)據(jù)要素市場的重要前提。數(shù)據(jù)具有非排它性、價值整體性及兼具人格權(quán)與財產(chǎn)權(quán)雙重屬性的特征，民法中的物權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)無法完全對應適用，需要在立法實踐中創(chuàng)新與探索。目前沒有一個國家的法律明確將數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)授予任何經(jīng)濟主體，但通過梳理全球數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)立法實踐和相關學者的研究，主流觀點認為不應賦予個人數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)，以防產(chǎn)生資源利用不足的“反公共地悲劇”問題，應更多強調(diào)對數(shù)據(jù)的人身權(quán)保護，以期在數(shù)據(jù)隱私安全的前提下實現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的高效利用。而經(jīng)脫敏處理、企業(yè)投入資本和創(chuàng)造性腦力活動形成的個人大數(shù)據(jù)，企業(yè)擁有對其的財產(chǎn)權(quán)益。物聯(lián)網(wǎng)連接層發(fā)展趨勢二：數(shù)據(jù)開放

數(shù)據(jù)要素分類分級開放，政府全數(shù)據(jù)鏈引導+監(jiān)管，嚴守隱私權(quán)底線的同時加速數(shù)據(jù)要素流動，以實現(xiàn)社會福利最大化萬物互聯(lián)難以成網(wǎng)：生活領域

局部互聯(lián)初見形勢，亟需打破生態(tài)壁壘、釋放用戶體驗

相較于物聯(lián)網(wǎng)在其他領域的應用，生活物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時間較久、市場也更為成熟，平臺生態(tài)建設繁榮開放，平臺內(nèi)終端互聯(lián)已初見規(guī)模。智能家居企業(yè)大多開放平臺給上下游合作方，構(gòu)建內(nèi)部生態(tài)，以統(tǒng)一的出口向消費者提供完整服務。然而局部互聯(lián)的日益繁榮加劇了生態(tài)阻隔和供需沖突。供給側(cè)，產(chǎn)品和技術(shù)能力一騎絕塵的品牌尚未出現(xiàn)，大廠多以1-2款拳頭單品裹挾消費者和中小廠商“站隊”，被迫接受全套產(chǎn)品和方案，從而提升市占、構(gòu)建品牌護城河；需求側(cè)，用戶偏好從多個品牌挑選最佳單品，DIY自己的全屋智能系統(tǒng)，在廠商生態(tài)隔絕的商業(yè)策略下，這意味著要犧牲產(chǎn)品部分功能和流暢的家居體驗。這一供需矛盾困境，極不利于市場的良性競爭和發(fā)展，亟待尋找破局之道。未來，頭部廠商或?qū)⒙?lián)合通信廠商，共同建立統(tǒng)一的標準和協(xié)議，逐步探索從生態(tài)獨立走向生態(tài)融合的發(fā)展路徑，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)、軟件和模型等資源的橫向打通，使平臺網(wǎng)絡效應最大化。萬物互聯(lián)難以成網(wǎng)：生產(chǎn)領域

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設起步階段，企業(yè)亟需邁出數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一步

制造業(yè)企業(yè)具有業(yè)務傳統(tǒng)、設備眾多、作業(yè)環(huán)節(jié)多、工廠規(guī)模大等特點，因此生產(chǎn)領域的物聯(lián)網(wǎng)建設步伐較為緩慢，大致可以分為五個階段，分別為傳統(tǒng)人工采集、設備數(shù)據(jù)直接采集、企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)融合、上下游產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)打通以及企業(yè)間信息資源共享，最后構(gòu)成整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的共通互聯(lián)。目前中小型生產(chǎn)企業(yè)主要集中在從0到1的跨越階段，即部署物聯(lián)終端，進行設備數(shù)據(jù)直采。頭部工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化程度較高，帶動更多企業(yè)上云上平臺，逐步打通上下游數(shù)據(jù)鏈。另外，農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)領域由于生產(chǎn)環(huán)境相對惡劣、數(shù)字化水平低等因素，硬件部署困難、通信能力弱，物聯(lián)網(wǎng)的應用難度更高。目前，我國不同規(guī)模企業(yè)數(shù)字化改革的步調(diào)不一，小型企業(yè)需著力進行數(shù)字化改造，持續(xù)提升數(shù)字化水平以貼近行業(yè)節(jié)奏；大型生產(chǎn)型企業(yè)應進一步打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游及企業(yè)間數(shù)據(jù)，促進行業(yè)整體的物聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展成熟。萬物互聯(lián)難以成網(wǎng)：公共領域

數(shù)據(jù)量級龐大、業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)孤立，數(shù)據(jù)處理和管理難度高

物聯(lián)網(wǎng)的應用滲透在公共領域的各個方面，從交通安防、智慧政務到環(huán)境資源管理等領域，涵蓋范圍廣、數(shù)據(jù)量級大、處理環(huán)節(jié)和需要的支撐部門眾多。面對大量的數(shù)據(jù)處理和繁雜的業(yè)務流程，物聯(lián)網(wǎng)實際價值的發(fā)揮建立在對元數(shù)據(jù)的有效管理和高效的業(yè)務運作之上?，F(xiàn)階段，相關技術(shù)的發(fā)展水平限制了數(shù)據(jù)的有效應用，現(xiàn)有算法、算力難以支撐大量級的數(shù)據(jù)傳輸、處理、分析與應用。整體來看，提升技術(shù)能力是解決這一問題的關鍵，軟硬件、算法、通訊技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與突破，才能提升物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)應用能力。如邊緣計算可以釋放部分算力與存儲，與人工智能的結(jié)合可以賦能快速響應與決策；5G對減少時延，傳輸速度的提升有明顯效果等。另一方面，公共領域各業(yè)務流程體系平臺之間數(shù)據(jù)孤立、互不相通。在實際應用中，面臨著重復提交資料、時限久、效率低下等問題。目前，各部委逐步建立形成城市運營中心，進行不同業(yè)務系統(tǒng)之間的平臺打通，以提高業(yè)務與數(shù)據(jù)運營的效率和安全性。應用物聯(lián)網(wǎng)的關鍵能力：生活領域

以提升生活體驗為主，可在一定程度上節(jié)約時間、提升效率應用物聯(lián)網(wǎng)的關鍵能力：生產(chǎn)領域

知微見著、降本提效，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動能

生產(chǎn)領域存在眾多細分行業(yè)，行業(yè)間需求各異且高度碎片化，因此產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的建設并非一蹴而就。工業(yè)大數(shù)據(jù)是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的核心價值源泉，借助物聯(lián)傳感、PaaS技術(shù)提升數(shù)據(jù)采集及分析能力以圖更深層次挖掘工業(yè)數(shù)據(jù)價值，是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的核心價值體現(xiàn)。相較傳統(tǒng)工廠設備人力監(jiān)管的模式，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通過1.0設備數(shù)據(jù)直采建設有效地優(yōu)化了OEE、人力成本、電力成本等工廠運營指標，輔助企業(yè)管理決策，支撐產(chǎn)線擴產(chǎn)增收，釋放了工業(yè)生產(chǎn)力潛能。應用物聯(lián)網(wǎng)的關鍵能力：公共領域

多場景多維度，提升城市建設水平和運營效率

近年來，各城市大力推進智慧政務、智慧交通等公共智慧建設項目，促進城市運轉(zhuǎn)的效率提升、文明城市的建設，以及政務辦理的便民化等公共智慧建設。在數(shù)據(jù)量級龐大，且財政資源有限的情況下，對5G、人工智能等技術(shù)的進一步發(fā)展與應用，以及平臺之間的數(shù)據(jù)打通，是公共智能物聯(lián)項目的落地推行的極大助力。以智慧政務為例，根據(jù)部分公開數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，相比于傳統(tǒng)政務辦理方式，智慧政務所需申請材料的數(shù)量減少了約50%-70%，辦理時限節(jié)約約50%-80%，極大提高了辦事效率，真正做到了便民利民。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢一：產(chǎn)業(yè)生態(tài)

產(chǎn)業(yè)由企業(yè)級生態(tài)跨向產(chǎn)業(yè)級生態(tài)，智能家居產(chǎn)業(yè)率先落地

艾瑞認為，在解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化等先天性問題的進程中，從政策引導角度及供需兩側(cè)的源生驅(qū)動力來看，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由“企業(yè)級生態(tài)”向“產(chǎn)業(yè)級生態(tài)”的跨進是不可或缺的，企業(yè)之間未來將呈現(xiàn)“大雜居，小聚居，共聯(lián)盟”的群體智能生態(tài)融合態(tài)勢。2020年12月1日，符合中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特點的生態(tài)聯(lián)盟——開放智聯(lián)聯(lián)盟（Open LinkAssociation，簡稱OLA聯(lián)盟）應運而生，立下物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的首個里程碑，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多種生態(tài)抱團模式，其中智能家居產(chǎn)業(yè)的生態(tài)融合一馬當先，未來將逐步向制造業(yè)及工業(yè)等場景滲透。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢二：技術(shù)應用

隱私計算融合區(qū)塊鏈，保障數(shù)據(jù)價值安全釋放的帕累托最優(yōu)

物聯(lián)網(wǎng)設備連接量和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量級呈爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)價值挖掘、數(shù)據(jù)安全流通的市場需求日益急迫，隱私計算融合區(qū)塊鏈技術(shù)能夠在數(shù)據(jù)跨主體流通中提供安全保障，成為平衡數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)要素價值釋放的重要方案。隱私計算基于密碼學、機器學習等技術(shù)，以可用不可見的密文得出計算結(jié)果，在保護主體信息安全的前提下實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和開放共享。而區(qū)塊鏈技術(shù)作為重要補充，以其分布式存儲、不可偽造、可追溯的特點，保障了信息源頭的真實可靠。2021年是隱私計算元年，艾瑞預計，在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、數(shù)據(jù)交易和開放共享需求的持續(xù)牽引下，物聯(lián)網(wǎng)+隱私計算+區(qū)塊鏈的技術(shù)融合將向各行業(yè)加速滲透。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢三：結(jié)構(gòu)演變

企業(yè)核心力量將下沉至底層，攜手新基建夯實物聯(lián)網(wǎng)基礎

據(jù)艾瑞測算，2020年中國物聯(lián)網(wǎng)設備連接量達74億個，預計2025年將突破150億個。海量物聯(lián)網(wǎng)設備連接為平臺層輸送待育“種苗”，平臺型企業(yè)魚貫而出，為數(shù)據(jù)資源提供孵化沃土，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條自下而上傳輸數(shù)據(jù)價值至應用層。然而我國底層基礎技術(shù)較為薄弱，傳感器、芯片等核心技術(shù)環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺口，物聯(lián)網(wǎng)基礎設施整合效果欠佳，底層難以提供充足“養(yǎng)料”用于模型推理——產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展畸重畸輕，紡錘型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)阻塞價值自下而上傳輸，高成本、低復用、長周期產(chǎn)業(yè)痛點致使應用層落地場景和規(guī)模受限。

艾瑞認為，為削弱產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡帶來的影響，一方面未來新基建的核心將放在：（1）聯(lián)接：固定網(wǎng)絡及無線網(wǎng)絡的聯(lián)接；（2）算力：提升算力水平以消化智能時代的海量多元數(shù)據(jù)，將物理世界信息抽象為數(shù)據(jù)，打通“數(shù)據(jù)孤島”。另一方面，企業(yè)將配合政府推動核心力量下沉至底層以夯實產(chǎn)業(yè)基礎，落實新基建在數(shù)字化升維進程中的發(fā)動機功能，形成“物智能化-聯(lián)智能化-網(wǎng)智能化”產(chǎn)業(yè)智能化閉環(huán)，在雙重引擎驅(qū)動下，加速物聯(lián)網(wǎng)賦能滲透，實現(xiàn)人與物的泛在連接，提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施。

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