8家上市股份制銀行零售業(yè)務(wù)大比拼 誰(shuí)進(jìn)步，誰(shuí)落后？

隨著民生銀行半年報(bào)的公布，已經(jīng)上市的8家股份制商業(yè)銀行上半年成績(jī)單都相繼出爐，8家銀行營(yíng)業(yè)收入共計(jì)6809.78億，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2266.96億，招商銀行不出意外的蟬聯(lián)冠軍，收入1383.01億，凈利潤(rùn)508.58億，遙遙領(lǐng)先其他7家銀行。招商銀行上半年總資產(chǎn)規(guī)模突破7萬(wàn)億，是唯一一家規(guī)模過(guò)7萬(wàn)億的股份制商業(yè)銀行。

8家銀行上半年?duì)I業(yè)收入對(duì)比

8家銀行上半年凈利潤(rùn)對(duì)比

除了這些收入指標(biāo)，在比拼日漸激烈的零售銀行業(yè)務(wù)上，各家銀行表現(xiàn)又如何呢？

零售金融業(yè)務(wù)收入PK

在零售客戶數(shù)方面，招商銀行一馬當(dāng)先，是唯一一家用戶過(guò)億的股份制銀行，達(dá)到1.34億戶，管理零售客戶總資產(chǎn)達(dá)到72588億。其次為中信銀行，零售客戶數(shù)為9505萬(wàn)，管理客戶資產(chǎn)19774億元，排在第三位的是平安銀行，零售客戶數(shù)9019萬(wàn)，管理零售客戶資產(chǎn)17550億。民生銀行沒(méi)有單獨(dú)公布零售客戶數(shù)，公布了零售非零售客戶數(shù)，為4006萬(wàn)。光大銀行與華夏銀行均沒(méi)有公布這一數(shù)據(jù)。

零售客戶數(shù)量也直接影響了零售業(yè)務(wù)收入。除了華夏銀行之外，其余7家銀行都公布了零售金融業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，招商銀行上半年零售金融業(yè)務(wù)收入753億，在全部營(yíng)收中占比54.48%，超過(guò)了對(duì)公業(yè)務(wù)收入。占比較高的還有平安銀行，零售業(yè)務(wù)收入386億，在全部營(yíng)收總占比達(dá)到56.9%。在8月28日中信銀行召開(kāi)的半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中信銀行副行長(zhǎng)謝志斌表示，要通過(guò)三到四年左右的深化轉(zhuǎn)型和加大投入，實(shí)現(xiàn)零售金融在全行的營(yíng)業(yè)收入占比的提升，向著50%的目標(biāo)去努力。

零售存、貸款PK

招商銀行上半年零售貸款余額為22390億，也是唯一一家突破2萬(wàn)億的股份制商業(yè)銀行，在總貸款額中占比超過(guò)了一半，占51.79%。平安銀行雖然總貸款規(guī)模不占有優(yōu)勢(shì)，但是其零售貸款在全部貸款中所占比例最高，有58.54%，而在十年前，平安銀行這一數(shù)據(jù)不到30%。也說(shuō)明了平安銀行近年來(lái)在零售業(yè)務(wù)上的發(fā)力效果顯著。

平安銀行零售貸款在全部貸款中占比

中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行五家銀行基本屬于一個(gè)梯隊(duì)，規(guī)模均在1萬(wàn)億以上，在總貸款額中占比都在40%左右。

而華夏銀行不僅規(guī)模最小，在總貸款中占比也只有26%，仍然依賴對(duì)公業(yè)務(wù)。

除了零售貸款這一數(shù)據(jù)，來(lái)自個(gè)人的存款數(shù)據(jù)，畢竟在總存款中，來(lái)自個(gè)人的存款數(shù)量越多，占比越多，意味著支付出去的利息就越少。

招商銀行是唯一一家個(gè)人存款余額超過(guò)萬(wàn)億的股份制銀行，達(dá)到了1.67萬(wàn)億，中信銀行與浦發(fā)銀行在8400億左右，民生銀行、光大銀行與興業(yè)銀行均在6000多億左右，華夏銀行還是最少，為2600億。在全部存款中占比來(lái)看，招商銀行與平安銀行占比最大，分別為35.56%和23.08%。

信用卡業(yè)務(wù)PK

截止今年上半年，8家股份制銀行共計(jì)發(fā)行信用卡4.32億張，上半年總交易額為9.31萬(wàn)億，招商銀行共計(jì)發(fā)卡9061萬(wàn)張，其次是中信銀行7439萬(wàn)張，排在第三位的是光大銀行，為6686萬(wàn)張。華夏銀行沒(méi)有公布其發(fā)卡數(shù)量。

平安銀行發(fā)卡量雖然只有5579萬(wàn)張，排在第四位，但是其貸款余額達(dá)到5110萬(wàn)，僅次于招商銀行的6525萬(wàn)。單張信用卡上半年平均交易量來(lái)看，平安銀行最高，達(dá)到29012元，超過(guò)了招商銀行的22493元。在這一數(shù)據(jù)上，招行僅僅列第三名，排在浦發(fā)銀行之后。

手機(jī)銀行PK

在當(dāng)前的移動(dòng)化、數(shù)字化的背景下，用戶習(xí)慣已發(fā)生了天翻地覆的改變。通過(guò)智能手機(jī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，已經(jīng)越來(lái)越成為趨勢(shì)，銀行用戶也正在進(jìn)行一場(chǎng)史無(wú)前例的從線下到線上的場(chǎng)景大遷徙，銀行零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)方式也隨之升級(jí)蝶變，可以說(shuō)，無(wú)卡化已勢(shì)不可擋。當(dāng)年憑借“一卡通”率先消滅存折的招商銀行，如今又打響“消滅銀行卡”戰(zhàn)役，App成為一個(gè)平臺(tái)，將承載銀行業(yè)整個(gè)生態(tài)。

在8家銀行中，民生銀行與華夏銀行沒(méi)有公布手機(jī)銀行用戶數(shù)。在公布數(shù)據(jù)的6家銀行中，招商銀行對(duì)其手機(jī)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展描述最多，信息披露也最為詳盡，并且以8511萬(wàn)的月活躍用戶高居榜首。這一數(shù)字甚至超過(guò)了多家銀行總的手機(jī)用戶量。招商銀行主要有兩個(gè)APP終端，招商銀行APP和掌上生活A(yù)PP，兩者用戶數(shù)分別為9275.8萬(wàn)和8083.94萬(wàn)。半年報(bào)中招行沒(méi)有公布手機(jī)銀行交易數(shù)據(jù)，不過(guò)2018年，招行僅僅手機(jī)銀行的交易量就超過(guò)了30萬(wàn)億。今年上半年，浦發(fā)銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年交易量為4.26萬(wàn)億，顯然已經(jīng)完全不在一個(gè)水平線上。其他銀行則完全沒(méi)有公布這一數(shù)據(jù)，可見(jiàn)數(shù)據(jù)將更少而來(lái)。

報(bào)告期內(nèi)，招商銀行 App 的理財(cái)投資銷售金額3.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.33%，占本公司零售理財(cái)投資銷售金額的69.88%；掌上生活A(yù)pp的消費(fèi)金融交易金額占信用卡消費(fèi)金融交易金額的48.01%。

依托APP平臺(tái)，招行看到了零售業(yè)務(wù)非線性增長(zhǎng)的可能。

平安銀行以7431萬(wàn)用戶量位居第二位，排在最后的興業(yè)銀行用戶量只有2868萬(wàn)。

尾聲

零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為眾多銀行發(fā)力的重點(diǎn)，作為“承上啟下”的股份制商業(yè)銀行，也毫不例外。隨著金融科技的發(fā)展，銀行能夠構(gòu)建起千人千面的客戶全景視圖，形成對(duì)客戶需求的深刻洞察和對(duì)金融行為的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，為商業(yè)銀行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型賦予了無(wú)限可能。誰(shuí)能玩轉(zhuǎn)零售業(yè)務(wù)，及時(shí)調(diào)整決策和打法，是擺在商業(yè)銀行面前的問(wèn)題，也是未來(lái)取勝的關(guān)鍵所在。

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