高通在5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展能否渡劫的關鍵
——評美國高通公司收購荷蘭恩智浦公司的影響
王雷[1]
信息通信產業(yè)的特點是要實現(xiàn)互聯(lián)互通，這使得ICT產業(yè)界各方都嚴格遵循統(tǒng)一的國際標準，由此誕生了大家都熟知的2G、3G、4G乃至目前正在加緊制定中的5G國際通信標準。這些國際標準的產生過程是通信產業(yè)界各大廠商提交標準提案，經(jīng)過討論和投票誕生的，除了滿足技術性能的要求，這些國際標準的誕生蘊含了復雜的利益博弈和交鋒。
一、4G到5G的演進是各大通信巨頭的渡劫過程
各大廠商都會在自己遞交標準提案下部署大量專利，一旦標準提案獲得批準成為正式的標準，那么依靠掌握的標準必要專利將獲得巨大利益和市場統(tǒng)治力。例如根據(jù)美國高通公司最新的2017財年年報數(shù)據(jù)顯示，高通總收入為222.9億美元，稅前總約為83億美元；其中，專利授權業(yè)務收入64.5億美元，稅前利潤51.8億美元，占高通全部利潤的63%；芯片銷售業(yè)務雖然收入165億美元，但稅前利潤僅為27.5億美元，僅占高通全部利潤的33%。而且，根據(jù)高通預測，2020年其專利許可收入可達100億美元。
為了避免排除競爭對手、提高消費者價格、抑制創(chuàng)新等壟斷惡果，標準的制定需要平衡各方利益。
每次基礎性國際標準誕生對于在先獲得優(yōu)勢地位巨頭企業(yè)都是一場渡劫。主導了最終的標準，并且擁有標準必要專利（
standard essential patents），劫就渡過去了，就可以像高通一樣高歌猛進，渡劫不過倒下的通信巨頭更是比比皆是。
二、4G時代高通公司收購
弗拉里奧恩（Flarion）公司彌補OFDM技術短板渡劫成功
在通信產業(yè)界強勢如高通公司，在以往的渡劫中也曾經(jīng)經(jīng)歷兇險的過程。高通公司從1989年11月7日開始申請CDMA碼分多址技術的基礎專利，如美國專利US433031和US432552，US433030。這些專利依靠優(yōu)先權后續(xù)在中國形成中國專利CN90109758、CN90109064、CN200610156292等3G通信標準必要專利。
而在3G通信時代CDMA成為3G通信的4大標準中WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA的底層技術，高通公司憑借底層技術下的標準必要專利獲得對于產業(yè)界強大控制力和利潤。
而在3G到4G的演進過程中，為了平衡產業(yè)界各方的利益，高通具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的CDMA碼分多址技術被OFDM正交頻分復用取代，高通在4G開始所主導的UMB技術并沒有獲得業(yè)界普遍的支持。這對于當年3G向4G演進的高通公司是兇險的一劫，為了彌補在OFDM技術短板，高通公司關鍵性的舉措就是收購了
弗拉里奧恩（Flarion）公司，獲得了這家公司185件涉及無線資源控制、基帶信號處理、分組報文技術、芯片/硬件/電路設計、天線技術5大技術主題的關鍵專利。
當年的收購使得高通公司在4G的LTE包括基帶信號處理在內的物理層技術TS36.211、TS36.212以及TS36.213中的高層系列規(guī)范、接口系列規(guī)范、射頻、終端、規(guī)范所涉及的信道空口資源分配、尋呼、切換、功率控制等關鍵標準中獲得標準必要專利。
高通公司通過擁有的核心專利，加上“沒有專利授權就沒有芯片”（No License, No Chip）的專利運營，高通公司在3G到4G演進中，一舉渡劫成功。如今5G時代、大物聯(lián)網(wǎng)時代來臨，新的挑戰(zhàn)又到來了。
三、5G時代高通公司成功收購恩智浦公司的關鍵性意義
構建5G通信，是全世界中、美、歐、日、韓等眾多廠商協(xié)力的結果，而對于5G如何發(fā)展各方有不同的理解、設想、強項和弱點。具體對于高通公司來說，高頻通信技術和服務于物聯(lián)網(wǎng)需要的低時延技術是其關注的重點。
高頻通信的研發(fā)是5G的專利熱點，根據(jù)專利檢索和統(tǒng)計專利申請量占比達到14.6%，僅次于大規(guī)模天線和多址技術。而對于高頻通信特別是相關芯片一直是中國通信產業(yè)的絕對短板。
對于高通公司來說，目前高頻多天線的波束成形問題已經(jīng)解決，高通涉及高頻段通信技術的專利申請已經(jīng)公開20余件分別涉及波束成形，波束追蹤，以及波束切換等技術，形成重要專利如US201414273421，US201414306114等。但對高頻信號波束成形前的掃描定向技術仍在攻關突破中，是高通需要的技術突破點。
而5G相比4G的進步，不僅僅是4G相比于3G的無線寬帶的網(wǎng)速和帶寬進步。更重要的是服務于物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能交通、智能制造等的技術能力。依靠5G低時延的通信能力的物聯(lián)網(wǎng)應用，將導致如同智能手機一樣對于社會整體運轉形態(tài)的改變，產出重要的產業(yè)機會和增長點。針對5G物聯(lián)網(wǎng)應用的低時延技術，高通選擇了基于自身傳統(tǒng)優(yōu)勢CDMA技術的“資源擴展多址接入（RSMA）”技術。并對相關的非正交多址接入（NOMA）技術和資源擴展多址接入（RSMA）技術部署了重要專利如US201514812983，US201514863413等。
但可以預料的是產業(yè)各方對高通專利收費“沒有專利授權就沒有芯片”（No License, No Chip）的原則以及對高通對于CDMA技術的深厚積淀的忌憚，這一走向獲得廣泛支持成功標準化的前景并不明朗。這就如同4G時代的CDMA向OFDM轉向，高通極為需要如同收購弗拉里奧恩（Flarion）公司一樣的后招，收購恩智浦公司成為高通的最佳選擇。
在2014年收購飛思卡爾（Freescale）后，2016年恩智浦已經(jīng)以32.5%排名第一的市場份額成為汽車微控制器（MCU）領域全球最大的供應商，大幅領先市場份額僅19.6%的第二名——日本瑞薩半導體（Renesas），并且其產品覆蓋了幾乎所有的汽車應用，包括車身控制系統(tǒng)、動力總成、轉向、安全、娛樂等。而在汽車半導體領域，恩智浦在2014年完成對飛思卡爾的收購后，就已經(jīng)以13%的合并市場份額同時也成為全球最大的汽車半導體供應商。
恩智浦是在歐洲申請物聯(lián)網(wǎng)技術專利最多的公司，也是物聯(lián)網(wǎng)芯片專利排名前列的企業(yè)，恩智浦可以為高通急需的物聯(lián)網(wǎng)以及車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領域的技術突破、專利標準化提供強有力的支撐。
能否成功收購恩智浦是高通能否在5G時代發(fā)揮其過去的通信技術優(yōu)勢，在造就新殺手級應用的低時延物聯(lián)網(wǎng)領域建立優(yōu)勢的成敗關鍵。
四、中國需要審慎考慮高通收購恩智浦的綜合影響，避免排除競爭對手，提高消費者價格，抑制創(chuàng)新的惡果
2016年10月，高通宣布斥資380億美元收購恩智浦半導體，這是迄今為止半導體行業(yè)內最大的收購案。2017年4月，高通獲得美國反壟斷機構批準；2018年1月18日，歐盟委員會也附條件批準了高通對于恩智浦的收購[2]。
在歐盟委員會對高通收購恩智浦的批準文件中，涉及專利內容11處，附加條件主要對恩智浦所擁有的NFC專利進行專門的規(guī)定，高通放棄收購恩智浦在NFC領域的標準必要專利及部分非標準必要專利，這些由高通放棄收購的專利將由恩智浦轉讓給第三方，并且第三方有義務給予為期三年的免費許可。除此之外，高通仍然可以獲得一部分的恩智浦非標準必要專利。雖然高通在專利方面向歐盟提供了這些承諾，但可以明顯看出，高通的承諾僅限于NFC這個極窄的技術領域和非常有限的產品品類中，不涉及恩智浦更為重要的其它業(yè)務及產品，如汽車電子等。
從歷史上看，對像恩智浦這樣的科技巨頭企業(yè)因并購或破產而流向市場的專利，如果沒有進行妥善、完整的處置，極容易對產業(yè)界造成巨大的專利風險。2011年，前電信設備巨頭北電網(wǎng)絡因破產出售專利，涉及移動、網(wǎng)絡和無線技術等領域，總數(shù)超過6000余件。其中，約2000件專利最終被蘋果、愛立信、微軟、黑莓、索尼五個巨頭瓜分，剩下4000件專利則被專利收費公司，即人們俗稱的“專利流氓”（NPE）——Rockstar公司收入囊中。隨后，Rockstar用這些從北電獲得的專利，陸續(xù)對谷歌及三星、中興、華碩、HTC、華為、LG等手機廠商發(fā)起專利侵權訴訟。此次歐盟的附條件批準，對于高通被迫放棄收購的恩智浦NFC標準必要專利及部分非標準必要專利，雖然受讓第三方有義務授予免費許可，但期限只有短短的三年，這明顯不足以保護恩智浦現(xiàn)有及將來的客戶，及國內的手機與芯片行業(yè)。一旦這些專利流入像Rockstar這樣的“專利流氓”手中，將對國內手機廠商及相關芯片廠商造成難以預計的專利風險。
歐盟委員會對于高通收購恩智浦的反壟斷審查，為我國針對此次收購的反壟斷審查提供了重要參考。要充分認識到相關收購可能造成的核心專利集中和轉移，對于我國近期投資數(shù)千億的半導體產業(yè)、從業(yè)人口和產生經(jīng)濟效益顯著通信、手機產業(yè)，以及未來造就社會新形態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)和5G產業(yè)的重大影響，提出公平合理的附加條件，避免反競爭行為的惡果。
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