誤判中國(guó)，驍龍失血，5G之下高通芯片霸權(quán)不再

原標(biāo)題：誤判中國(guó)，驍龍失血，5G之下高通芯片霸權(quán)不再

其實(shí)早在一年前，我就提醒媒體可以關(guān)注高通式微的選題，當(dāng)時(shí)大家還覺(jué)得不太可能，但從目前高通發(fā)布的新品來(lái)看，整個(gè)前景可以說(shuō)是一片暗淡。首先旗艦芯片865依舊采用了外掛基帶，而沒(méi)有做成集成SOC，這一點(diǎn)不說(shuō)華為了，甚至不如聯(lián)發(fā)科。而中端5G芯片雖然做了集成，但中國(guó)的手機(jī)廠(chǎng)家可能不會(huì)選擇高通這一顆樹(shù)了，比如vivo有了和三星聯(lián)合研發(fā)的Exynos 980芯片，機(jī)器已經(jīng)爬坡完成，量產(chǎn)加速。小米還是備份了聯(lián)發(fā)科，更多中檔產(chǎn)品會(huì)選擇聯(lián)發(fā)科的天璣產(chǎn)品。在華為、聯(lián)發(fā)科、三星的聯(lián)合圍攻之下，高通霸主風(fēng)范已經(jīng)大大褪色。目前在臺(tái)積電最新的5nm芯片流片中，也只有蘋(píng)果和華為的身影，5G時(shí)代整個(gè)芯片行業(yè)恐怕面臨重新洗牌。

驍龍失血

其實(shí)發(fā)現(xiàn)高通開(kāi)始有問(wèn)題也并非是去年，而是前年，高通在發(fā)布驍龍845的時(shí)候請(qǐng)雷軍站臺(tái)，因?yàn)樾∶资潜藭r(shí)高通8系列芯片的最大客戶(hù)，恐怕時(shí)至今日也是。但小米旗艦的發(fā)貨量大家都心中有數(shù)，仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)了一下，蘋(píng)果用自己的A系列芯片，三星則只有在中美發(fā)布的旗艦產(chǎn)品中使用驍龍芯片，目前三星在中國(guó)市場(chǎng)的份額可以忽略不計(jì)，美國(guó)則是蘋(píng)果的天下。而華為使用自家麒麟芯片，OPPO、vivo彼時(shí)專(zhuān)注高通6系列產(chǎn)品，也不是用驍龍8系列芯片。于是真的只有小米是高通的最大客戶(hù)了。當(dāng)時(shí)華為的麒麟970芯片可以說(shuō)是從10000到2000內(nèi)的手機(jī)都有在用，單一品牌出貨就超過(guò)了驍龍8系列產(chǎn)品。熟悉研發(fā)的人就知道，這種情況意味著平攤到每顆芯片上的研發(fā)費(fèi)用更高，盈利也就更困難。

而到了下一代5nm這個(gè)階段，臺(tái)積電5nm 全光罩流片費(fèi)用大概要3億人民幣，還不含IP授權(quán)，而7nm EUV的流片費(fèi)用才不到2億人民幣。所以如果沒(méi)有大批量出貨的支撐，高通在nm工藝上恐怕會(huì)逐漸開(kāi)始落后。值得一提的是，也許因?yàn)閮r(jià)格原因，高通的7nm EUV產(chǎn)品是委托三星代工的，在九月份一則三星7nm EUV翻車(chē)的消息震驚行業(yè)。盡管最后雙方都有辟謠，但最終真相如何我們還是要等芯片的交付才知道。而且也只有在芯片交付之后，我們才知道三星的工藝到底比臺(tái)積電差多少。

但更可怕的則在于，驍龍一直近乎無(wú)敵的中端市場(chǎng)，也開(kāi)始出現(xiàn)裂縫，而造成這個(gè)裂縫的關(guān)鍵，就是5G了。

5G市場(chǎng)決勝中端

其實(shí)關(guān)于5G這個(gè)事情，大家一開(kāi)始還是非常樂(lè)觀的。在2018年的11月30日，OPPO就已經(jīng)推出了首款5G手機(jī)，并且爭(zhēng)取要成為首家推出5G手機(jī)的終端廠(chǎng)商。于此同時(shí)，三星也明確表態(tài)要在2019年上半年就推出驍龍855的5G手機(jī)，同時(shí)三星的5G工程機(jī)也在峰會(huì)中亮相。不僅如此，美國(guó)兩大運(yùn)營(yíng)商Verizon和AT&T也都宣布將在2019年上半年上市三星的5G手機(jī)。一加手機(jī)也在當(dāng)時(shí)有類(lèi)似宣布，包括小米在內(nèi)，反正高通陣營(yíng)都沒(méi)有覺(jué)得5G時(shí)代會(huì)面臨什么問(wèn)題。甚至榮耀的趙明都出來(lái)表態(tài)說(shuō)你們營(yíng)銷(xiāo)的太過(guò)了，現(xiàn)在的5G更多還是個(gè)概念。

但實(shí)際上，一年之后，迄今為止，OPPO和一加也還沒(méi)有在國(guó)內(nèi)推出自己的5G產(chǎn)品，而小米5G也同樣是淺嘗輒止。說(shuō)白了，大家都在等芯片。

這里包括高通在內(nèi)，其實(shí)都是被國(guó)際形勢(shì)包括國(guó)家決策打亂了節(jié)奏，其中一個(gè)最核心的問(wèn)題不是外掛，而是雙模。在今年6月26日MWC2019上，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在GTI2019峰會(huì)上表示，2020年1月1日后，我國(guó)將不允許NSA手機(jī)入網(wǎng)，一語(yǔ)震驚行業(yè)，引發(fā)軒然大波。而工信部部長(zhǎng)苗圩也在9月表示，明年會(huì)大規(guī)模建設(shè)SA基站?？傮w意思很簡(jiǎn)單，彎道超車(chē)，一步到位，直接進(jìn)入SA時(shí)代。而從全球范圍來(lái)看，NSA的過(guò)度還是需要很長(zhǎng)的一個(gè)階段的，而出于對(duì)目前中國(guó)所處的局面的判斷，國(guó)家按下了5G的加速按鈕。

于是手機(jī)廠(chǎng)商開(kāi)始面臨艱苦抉擇，這顯然是被高通855只能外掛單模5G基帶導(dǎo)致的。尤其是華為在年初就發(fā)布了支持雙模的巴龍5000，9月又發(fā)布了集成5G SOC雙模的麒麟990，真假5G討論塵囂甚上，各方利益出來(lái)不斷辟謠，最終大家也都明白，國(guó)外不好說(shuō)，但在國(guó)內(nèi)，集成雙模才是5G大戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。誰(shuí)先有雙模，誰(shuí)先把價(jià)格做下去，誰(shuí)就能搶到先機(jī)，從這個(gè)角度講，盡管驍龍865在性能上還是號(hào)稱(chēng)超越了行業(yè)所有芯片，但依舊外掛5G基帶這一點(diǎn)，就成了致命傷，在中國(guó)人心目中，花這么多錢(qián)買(mǎi)一個(gè)不是頂級(jí)的產(chǎn)品，即便是我用不到，也是個(gè)挺難受的事情。

當(dāng)然手機(jī)廠(chǎng)商們也并不傻，紛紛開(kāi)始找自己的backup，vivo早早的和三星開(kāi)始聯(lián)合研發(fā)，讓Exynos 980提前三個(gè)月下線(xiàn)，搶到了第二波的先機(jī)。高通765 5G的爭(zhēng)搶讓國(guó)內(nèi)兩個(gè)大廠(chǎng)差點(diǎn)打破了頭，不過(guò)小米還是留了一手，依舊會(huì)是聯(lián)發(fā)科產(chǎn)品的首發(fā)廠(chǎng)商。而包括華為在內(nèi)的幾個(gè)大廠(chǎng)據(jù)說(shuō)也決定讓聯(lián)發(fā)科成為自己重要的中端產(chǎn)品的5G芯片提供商，這對(duì)于高通的中端芯片來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是真正的致命一擊，因?yàn)橹卸耸歉咄ㄕ嬲幕颈P(pán)。

考慮到5G手機(jī)整體價(jià)格都偏高，目前看來(lái)中端將是決勝5G的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，但現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，高通的參與度沒(méi)有那么高，可能會(huì)和三星、聯(lián)發(fā)科三分天下。如果再扣掉40%左右的華為的市場(chǎng)份額，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，高通芯片的市場(chǎng)占有可能會(huì)有一個(gè)非常明顯的下跌。

高通霸主時(shí)代結(jié)束

高通曾經(jīng)代表了芯片的一個(gè)時(shí)代，除了獨(dú)成帝國(guó)的蘋(píng)果之外，在國(guó)內(nèi)三星、聯(lián)發(fā)科其實(shí)都在和高通的競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。但在國(guó)外，大家對(duì)高通也同樣并不友好，蘋(píng)果和高通官司多年，最終沒(méi)有辦法，才重新要用回高通的基帶，但芯片還是堅(jiān)持自研。只是在4G時(shí)代，高通手握大把專(zhuān)利，確實(shí)有有恃無(wú)恐。5G時(shí)代的懈怠，終于讓高通品嘗苦果，正如我所說(shuō)，其實(shí)這個(gè)根源還是在845時(shí)代。高通的節(jié)奏一直以自我為主，誤判了中國(guó)5G的發(fā)展形式，也誤判了華為甚至聯(lián)發(fā)科在這方面的實(shí)力和進(jìn)度，甚至誤判了手機(jī)廠(chǎng)商對(duì)高通的依賴(lài)程度。形成今天這種局面，自然也就不足為奇。

目前全球手機(jī)出貨總體處于下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)華為一家獨(dú)大，除此之外高端市場(chǎng)萎靡，加上5G大潮中端為王，以及中美關(guān)系帶來(lái)的不確定性和一些產(chǎn)品的禁止出口，高通的外憂(yōu)內(nèi)患確實(shí)不是一家之力可以解決的。而隨著國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商不斷加強(qiáng)投入和研發(fā)，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)芯片開(kāi)始逐漸崛起，包括華為在內(nèi)，逐漸開(kāi)始擺脫對(duì)美國(guó)元器件的依賴(lài)，這也確實(shí)是國(guó)運(yùn)所至，大勢(shì)所趨。目前中國(guó)市場(chǎng)占高通整體市場(chǎng)的40%，這個(gè)市場(chǎng)的萎縮會(huì)帶來(lái)一系列的連鎖反應(yīng)，尤其是高端芯片和高端工藝的持續(xù)研發(fā)投入上，比如文章開(kāi)頭說(shuō)的5nm工藝的嘗試落后上，會(huì)帶來(lái)很?chē)?yán)重的影響。而如果高端不再領(lǐng)先，那中端的市場(chǎng)又能守住么？這顯然對(duì)于聯(lián)發(fā)科和三星來(lái)說(shuō)，是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)。高通6系列芯片的盛世恐怕不復(fù)存在。

在本月，vivo和OPPO都將發(fā)布自己的雙模集成SOC 5G旗艦產(chǎn)品，小米甚至表示明年要出10款以上的5G手機(jī)，但在今年，華為就已經(jīng)出了8款5G手機(jī)了。不過(guò)，5G布網(wǎng)還在初級(jí)階段，真正的競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有開(kāi)始，Exynos 980和天璣1000的表現(xiàn)十分值得期待，不過(guò)高通則已經(jīng)從舞臺(tái)的中心開(kāi)始漸行漸遠(yuǎn)。

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