4家美股互金首季總營收達(dá)58億元 強力轉(zhuǎn)型金融科技

5月25日，宜人貸公布2018年一季度業(yè)績。至此，已有趣店、拍拍貸、樂信等4家美股上市的互金公司相繼發(fā)布財報。

通過對比財務(wù)數(shù)據(jù)，《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，一季度盈利能力最為強勁是宜人貸，凈利潤（調(diào)整后）為6.69億元人民幣。

“之前幾家互金企業(yè)利潤主要來自現(xiàn)金貸，但是隨著國家監(jiān)管力度的加強，企業(yè)選擇向金融科技領(lǐng)域轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見的是，未來利潤率很難與之前的現(xiàn)金貸時期相提并論?！本W(wǎng)貸天眼研究院分析師覃杰對記者表示。

拍拍貸復(fù)借率達(dá)78%

樂信獲客成本降至108元

就已公布業(yè)績情況的4家公司而言，其總營收已近58億元，凈利潤合計達(dá)15.68億元。

財報顯示，宜人貸一季度總凈營收為15.93億元；凈利潤（調(diào)整后）為6.69億元；趣店集團(tuán)一季度總收入為17.17億元，同比增長105.6%；凈利潤為3.16億元，同比下降32.1%。樂信發(fā)布的2018年一季度未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，樂信總營收15.7億元，同比增長29%；凈利潤達(dá)到1.46億元，增長160%。拍拍貸財報則顯示，其一季度營收達(dá)9.168億元，同比增長37.1%；凈利潤為4.37億元，同比增長5%。值得注意的是，拍拍貸去年四季度業(yè)績曾為虧損狀態(tài)，凈虧損為5.071億元。

從另一個維度看，記者發(fā)現(xiàn)宜人貸、拍拍貸兩家公司“回頭客”復(fù)借率增長明顯。

財報顯示，2018年一季度，宜人貸通過其在線平臺促成的借款金額達(dá)到了119.567億元，較上年同期增長65%，其中23.1%的借款金額來自“回頭客”，也就是重復(fù)借款人。72.5%的借款人通過線上渠道獲取，且線上渠道促成金額的100%來自移動端。

而拍拍貸財報數(shù)據(jù)顯示，其一季度的成交量達(dá)123.49億元，同比增長17.1%。一季度共為250.1萬借款人提供了服務(wù)，筆均借款金額和借款長度分別為3066元和9.3個月。截至2018年3月31日，拍拍貸累計注冊用戶數(shù)達(dá)到7142.4萬人；累計借款用戶數(shù)為1128.2萬人；累計投資用戶數(shù)為58.2萬人，實現(xiàn)持續(xù)增長；復(fù)借率為78.7%，同比增長19.1%。

此外，記者注意到，樂信在獲客成本上有所降低。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，樂信用戶數(shù)達(dá)到2640萬，同比增長94.8%；促成借款金額148億元，同比增長98.3%；在貸余額達(dá)213億元，增長99.3%。其中，2018年一季度，樂信單個用戶的獲客成本從2017年同期的144元降低到了108元。

逾期率普遍穩(wěn)定

金融科技逐步加碼

2017年12月份，監(jiān)管部門出臺針對現(xiàn)金借款的嚴(yán)苛措施，包括叫停網(wǎng)絡(luò)小貸批設(shè)、劃定利率上限等，導(dǎo)致借款人違約風(fēng)險上升。記者發(fā)現(xiàn)，4家互金公司在逾期率方面普遍較穩(wěn)定，但個別公司確實有所上升。

具體而言，宜人貸在逾期率方面表現(xiàn)為：逾期15-29天、30-59天、60-89天借款的逾期率分別為0.8%,1.6%和1.3%，截至2017年12月31日的逾期率分別0.8%,0.9%和0.7%。逾期30-89天的借款逾期率較上季有所上升，主要因為2017年12月份起借款人信用風(fēng)險出現(xiàn)了短期波動。其中，逾期90天以上借款的累計凈壞賬率為，截至2018年3月31日，2015年促成所有借款的累計凈壞賬率為9.7%；2016年促成所有借款的累計凈壞賬率為7.4%。宜人貸方面認(rèn)為，“隨著2015年及2016年促成借款的風(fēng)險表現(xiàn)期增加，累計凈壞賬率水平基本符合公司的風(fēng)險表現(xiàn)預(yù)期。”

拍拍貸財報顯示，其15-29天和30-59天的逾期率分別為0.87%和2.11%，環(huán)比分別下降1.4%和0.1%。此外，歷史累計逾期30天以上的逾期率在2018年一季度也呈現(xiàn)出趨穩(wěn)的態(tài)勢。

樂信數(shù)據(jù)顯示，一季度促成借款中超過90天的逾期率為1.44%保持穩(wěn)定。此外，樂信平臺促成借款的平均年化利率為23.4%，平均借款期限接近12個月。

趣店一季度財報則顯示，當(dāng)期可觀測M1+逾期率保持在低于1.7%的水平。

與此同時，記者發(fā)現(xiàn)拍拍貸與樂信財報中，不同程度的加大了對金融科技領(lǐng)域布局投入。在嚴(yán)監(jiān)管下，如何支撐業(yè)務(wù)持續(xù)性發(fā)展成了互金公司必須要面對的課題，利用科技手段深耕業(yè)務(wù)成為共識。

財報顯示，拍拍貸已將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算以及區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用在貸款端和投資端的精準(zhǔn)獲客、反欺詐、智能風(fēng)控、智能運營、智能客服、智能貸后管理和智能投顧等環(huán)節(jié)，并于去年9月份全面實現(xiàn)了借款自動化審核。

拍拍貸方面稱，今年以來，不斷向智慧金融平臺轉(zhuǎn)型，并持續(xù)加大在大數(shù)據(jù)、金融云、區(qū)塊鏈和人工智能等方面的投入，通過科技賦能，將成為拍拍貸在合規(guī)新時代的發(fā)力方向。

樂信方面表示，每年約三分之一的運營支出投入在金融科技上，且逐年加大。據(jù)悉，僅2017年，樂信的研發(fā)投入就達(dá)到了2.35億元，同比增長84.8%。據(jù)悉，樂信目前已經(jīng)在風(fēng)控、資產(chǎn)撮合以及客服運營等方面全面運用了人工智能技術(shù)。

覃杰預(yù)測認(rèn)為，“金融科技在其占比呈現(xiàn)出上漲的趨勢，平臺對于科技服務(wù)的投入會越來越大，未來將會是利潤主要貢獻(xiàn)力。”

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。