英偉達(dá)預(yù)估明年高端AI服務(wù)器出貨中國占比低于4%

11月24日消息，受惠北美大型CSP廠商對AI服務(wù)器需求高漲，根據(jù)英偉達(dá)日前公布的FY3Q24財報資料顯示，數(shù)據(jù)中心部門營收創(chuàng)新高。

不過，據(jù)集邦咨詢觀察，盡管英偉達(dá)高階GPU出貨動能強(qiáng)勁，然近期美國政府出臺對中國大陸新一波禁令卻對其大陸業(yè)務(wù)帶來沖擊，英偉達(dá)雖然快速推出符合規(guī)范的產(chǎn)品如H20、L20及L2，但中國大陸云端廠商仍在測試驗證階段，難在第4季對英偉達(dá)貢獻(xiàn)實質(zhì)營收，預(yù)估2024年第1季才會逐步放量。

集邦咨詢表示，2023~2024年北美CSPs如微軟、Google、AWS等仍是高階AI服務(wù)器（包含搭載英偉達(dá)、AMD或其他高階ASIC芯片等）主要需求出?？冢A(yù)估2024年對高階AI服務(wù)器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。

預(yù)估中國大陸CSP廠商字節(jié)、百度、阿里及騰訊（BBAT）2023年對高階AI服務(wù)器出貨占比合計約6.3%，若考量現(xiàn)有禁令或后續(xù)風(fēng)險，2024年占比可能將不到4%。

由于存在禁令可能擴(kuò)大限制的潛在風(fēng)險，集邦咨詢認(rèn)為，短期內(nèi)中國大陸廠商將持續(xù)購買現(xiàn)成AI芯片，而英偉達(dá) GPU AI加速芯片仍為其優(yōu)先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導(dǎo)入因禁令推出針對中國大陸市場開發(fā)的特規(guī)版H20、L20及L2等。

長期而言，中國大陸CSPs將加速擴(kuò)大投入自研ASIC芯片，預(yù)估2024年尤以阿里旗下平頭哥（T-Head）、百度最積極投入自研AI芯片開發(fā)，主要交由臺積電（2330）和三星等代工生產(chǎn)。

與此同時，中國大陸較具規(guī)?；駻I技術(shù)廠商，將持續(xù)發(fā)展通用型AI芯片，以提供給中國大陸本土廠商作為AI解決方案。

此外，上述中國大陸廠商目標(biāo)在發(fā)展AI芯片之余，未來更以建置中國大陸AI服務(wù)器生態(tài)鏈為首要目標(biāo)。

集邦咨詢認(rèn)為，要成功發(fā)展的關(guān)鍵之一，是在中國大陸政府須透過如規(guī)范大陸電信營運(yùn)商等相關(guān)標(biāo)案，需采用大陸自有AI芯片等政策支持。

值得注意的是，礙于美國禁令挾制，中國大陸在發(fā)展高階AI芯片的過程所面臨的困難點(diǎn)仍是先進(jìn)制程技術(shù)受局限。

集邦咨詢認(rèn)為，中國大陸力求突破禁令限制之余，考量市場需求面向不同，對于相較AI運(yùn)算效能要求較低的中低階邊緣AI服務(wù)器市場，如企業(yè)型ChatBOT、影音串流或互聯(lián)網(wǎng)平臺、車用輔助駕駛系統(tǒng)等應(yīng)用，美國政府禁令或?qū)㈦y完整涵蓋，或有機(jī)會成為未來中國大陸廠商發(fā)展AI市場的發(fā)展方向之一。

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