“芯荒”未平、“電荒”又起 需求旺盛致動力電池廠供給不足

財聯(lián)社（北京，記者 劉陽）訊，對于全球汽車產(chǎn)業(yè)，電池供應(yīng)問題就像另一把除芯片之外，懸在頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。

“這一說法并不屬實，但‘一貨難求’卻是目前的實際情況?！彪m然有寧德時代內(nèi)部人士否認(rèn)了業(yè)界流傳的“主機(jī)廠紛紛‘登門催貨’”的傳聞，不過目前寧德時代平均每2.5分鐘便產(chǎn)出一個電池包的生產(chǎn)節(jié)拍仍無法所有客源，卻是不爭的事實。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最新信息，寧德時代近期再度上調(diào)了出貨量指引，預(yù)計明年電池出貨量可能達(dá)到350GWh。這已是寧德時代今年以來第三次上調(diào)預(yù)期，較二季度足足提升了100GWh。

“出貨量持續(xù)上修，從側(cè)面反映出全球新能源車旺盛的需求，以及產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。”上海勁邦股權(quán)投資管理公司合伙人王榮進(jìn)表示，下游新能源汽車滲透率的提高，以及儲能行業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點，動力電池是今年當(dāng)之無愧的“緊俏商品”。

新能源整車9月同比增二倍，電池只漲167%

一波未平、一波又起。在“芯荒”短缺初現(xiàn)曙光，但遠(yuǎn)未得到徹底緩解之際，另一場危機(jī)已同時到來。

一個在業(yè)界流傳的“段子”，佐證了這場新的危機(jī)的嚴(yán)重性——“由于動力電池供應(yīng)嚴(yán)重不足，現(xiàn)在每天至少有7位以上的主機(jī)廠‘老大’親自在寧德蹲守。”

盡管寧德時代方面對這一“段子”予以了否認(rèn)，但受全球電動化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響，主機(jī)廠動力電池供應(yīng)短缺早已危機(jī)四伏。

10月14日，長安汽車集團(tuán)召開9月經(jīng)濟(jì)運行視頻分析會。在這次例行會議上，“主動應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)‘缺芯少電’的問題，精準(zhǔn)對接主機(jī)廠產(chǎn)品的排產(chǎn)計劃，確保不丟失訂單”，被長安方面作為重點工作特別提及。而今年以來，包括何小鵬、李斌，甚至是馬斯克都曾在公開場合表示，電池供應(yīng)不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。

造成主機(jī)廠和各位車企大佬們對電池供應(yīng)“焦慮”的主要原因，是我國新能源汽車滲透率的迅猛提升。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，9月，新能源乘用車零售量33.4萬輛，同比增長202.1%。而在滲透率方面，9月，新能源車廠商批發(fā)滲透率為20.4%，環(huán)比8月提升1.5%；1-9月滲透率13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升更為明顯。

“電池供不應(yīng)求的持續(xù)時間將超過芯片?！痹谕鯓s進(jìn)看來，不能將電池短缺與芯片短缺相提并論，最大的原因在于兩者成因不同。“芯片短缺最主要的是生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)出了問題，而電池則是市場需求快速增長造成的供不應(yīng)求?！?/p>

中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會秘書長章弘則表示，近年來，無論傳統(tǒng)車企還是新勢力造車企業(yè)，都在擴(kuò)大新能源汽車生產(chǎn)銷售規(guī)模?！澳壳埃覈灿?00家在冊生產(chǎn)動力電池的企業(yè)，從2015年開始，動力電池產(chǎn)業(yè)就一直處于緊張狀態(tài)。”

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，9月，我國動力電池產(chǎn)量共計23.2GWh，同比增長168.9%，環(huán)比增長18.9%；裝車量為15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25.0%。1-9月，我國動力電池產(chǎn)量累計134.7GWh，同比累計增長195.0%；裝車量92.0GWh，同比累計上升169.1%。

具體到企業(yè)層面，以“龍頭”寧德時代為例，其今年二季度給供應(yīng)鏈的2022年出貨量指引是250GWh，隨著新能源汽車銷量持續(xù)超預(yù)期，8月將指引上修到出貨量300GWh，備貨量330GWh；而在9月，這一數(shù)字被提升到了350GWh。

“沉迷”擴(kuò)產(chǎn)、爭奪上游資源

“不僅僅是動力電池（電芯和電池包），需求的緊張迅速傳導(dǎo)至動力電池整個產(chǎn)業(yè)鏈?！蓖鯓s進(jìn)對記者表示，尤其是原材料。以六氟磷酸鋰為列，整體供應(yīng)仍較為緊張，部分企業(yè)甚至無貨可售，而部分生產(chǎn)VC溶劑的電解液廠商訂單已排到2022年上半年。

在其他行業(yè)分析師看來，整個電池供應(yīng)鏈的供應(yīng)是否能滿足需求，是一個嚴(yán)重的問題，特別是鋰、鎳、錳和鈷等原材料供應(yīng)將面臨瓶頸。而此時，不期而遇的“限電”，亦在一定程度上加劇了產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張的狀況?！拔覀円患椅挥谫F陽的磷酸供應(yīng)商，因當(dāng)?shù)亍揠姟?，產(chǎn)量下降了90%?！眹幐呖乒こ萄芯靠傇撼?wù)副院長徐興無坦言，供應(yīng)鏈緊張也是影響生產(chǎn)的主要因素。

然而，盡管如此，為滿足當(dāng)下日趨高漲的需求，并謀求在未來搶占更大的市場份額，擴(kuò)產(chǎn)已成為動力電池廠家共同的選擇。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年以來，包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線動力電池企業(yè)，都宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計劃，總計規(guī)劃新增產(chǎn)能超1000GWh，幾近當(dāng)前動力電池裝車總量的10倍。

“擴(kuò)大投資、加速建廠，短時期內(nèi)會是一種趨勢。”章弘認(rèn)為，在全球市場層面，由于電動汽車對動力電池的需求將持續(xù)呈缺口趨勢，到2025年缺口將達(dá)到40%，因此引發(fā)新的一輪動力電池建廠投資熱并不出人意料。

在大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能的背景下，鋰電池上游材料的爭奪戰(zhàn)正打響。9月底，寧德時代宣布收購加拿大鋰礦生產(chǎn)商Millennial Lithium Corp全部股權(quán)，作價3.77億加元（約合人民幣19.2億元）。同時，其還通過參股公司獲得了非洲鋰礦項目Manono的部分股權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計，寧德時代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過20家，通過控股、兼并購、深度綁定以加深對鋰電池上游原材料的掌控。不僅僅是寧德時代，國軒高科、億緯鋰能、LG化學(xué)等國內(nèi)外頭部動力電池企業(yè)也紛紛加速布局上游資源品。

“鋰電行業(yè)到2025年將邁入TWh時代?！痹谷赫J(rèn)為，不過三元材料、磷酸鐵鋰等上游原材料在2025年的需求，與現(xiàn)在實際有效產(chǎn)能有很大區(qū)別。

根據(jù)GGII的預(yù)測，2025年中國鋰電池出貨預(yù)計較2020年增長近5倍，這需要配套材料規(guī)模向10萬噸級別以上邁進(jìn)。顯然，沿用之前上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)張規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足需求，這對于資金投入、產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)線部署等都提出更高的要求，也因此倒逼動力電池企業(yè)更深度的參與到上游的布局之中。

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