疫情沖擊下，2020年全國(guó)各地進(jìn)入“宅模式”，各車(chē)企紛紛停工、停產(chǎn)，給汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展披上了一層陰霾。
隨著2020年下半年疫情逐漸受控，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度上升，汽車(chē)市場(chǎng)也逐漸回暖。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量約1001萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%。
通過(guò)對(duì)2021年1-6月數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)1月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)26.8%至204.5萬(wàn)輛，2月銷(xiāo)量同比暴漲415%至115.6萬(wàn)輛，增速創(chuàng)下歷史新高。但由于“芯片荒”的廣泛影響，眾多車(chē)企宣布停工、停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量增速不斷回落，5月起由正轉(zhuǎn)負(fù)，汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始“受冷遇”。6月，乘用車(chē)的銷(xiāo)量為156.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降4.7%，同比下降11.1%。
本文將回顧2021年上半年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)全景圖，重點(diǎn)剖析中國(guó)上市車(chē)企的具體情況，并展望汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
一、中國(guó)上市車(chē)企市場(chǎng)表現(xiàn)：比亞迪總市值穩(wěn)居首席
現(xiàn)今，中國(guó)車(chē)企越發(fā)受投資者“青睞”。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，國(guó)內(nèi)前十大上市車(chē)企中，中國(guó)車(chē)企的市值均有所攀升。其中，中國(guó)創(chuàng)新品牌比亞迪穩(wěn)居首位，2021年上半年市值大增29%至6576億元人民幣，小康股份的市值更是漲超3倍。赴美上市的蔚來(lái)汽車(chē)市值排名第二，上半年市值上漲13%至5631億元人民幣。反觀中外合資車(chē)企上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，兩者上半年市值均有所下滑，其中上汽集團(tuán)市值甚至下跌10%至2567億元人民幣。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，國(guó)內(nèi)上市車(chē)企股價(jià)漲幅最大的是眾泰汽車(chē)，累計(jì)漲幅高達(dá)428%。漲幅最大的前五家中國(guó)車(chē)企均在A股上市。
二、中國(guó)品牌崛起
從2021年上半年累計(jì)銷(xiāo)量上看，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在前十五大廠商中(按銷(xiāo)量排名)，銷(xiāo)量最高的是一汽大眾，最低的是上汽乘用車(chē)，分別為99萬(wàn)輛和31.6萬(wàn)輛。銷(xiāo)量增速前三名均為中國(guó)廠商，奇瑞汽車(chē)以92.3%的增速“奪冠”，長(zhǎng)安汽車(chē)以70.1%的增速拿下“銀牌”，排在第三位的為長(zhǎng)城汽車(chē)(67.1%)。
從乘用車(chē)各系別市場(chǎng)份額變化也看出，中國(guó)品牌越發(fā)被認(rèn)可。受益于國(guó)內(nèi)疫情迅速受控，中國(guó)品牌的銷(xiāo)量逐漸與其他系別拉大差距，在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年1-6月，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量總計(jì)為419.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.8%。期間，中國(guó)品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額位居第一，達(dá)42%，同比上升5.7個(gè)百分點(diǎn)，較排名第二的德系乘用車(chē)高出19.3個(gè)百分點(diǎn)。
三、新能源汽車(chē)帶動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)
自2009年起，中國(guó)就將新能源汽車(chē)提升至戰(zhàn)略位置，大力推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展。 2009年3月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》文件，首次提出新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)，啟動(dòng)國(guó)家節(jié)能和新能源汽車(chē)示范工程，由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼。
2013年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策進(jìn)入推廣應(yīng)用階段，高額的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼加持，導(dǎo)致新能源汽車(chē)銷(xiāo)量暴漲，2016年年度增長(zhǎng)率一度超650%，達(dá)到頂峰。自2017年，隨著補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)回歸理性，新能源汽車(chē)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，但平均銷(xiāo)量增長(zhǎng)率仍處于高位(2017-2020年均增長(zhǎng)率達(dá)40%)，其市場(chǎng)潛力明顯超過(guò)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)。
當(dāng)下的汽車(chē)行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”已經(jīng)轉(zhuǎn)為新能源汽車(chē)，后者市場(chǎng)的蓬勃帶動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)， 2021年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)207%，已超過(guò)2020年全年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量，并且遠(yuǎn)超于汽車(chē)市場(chǎng)總體銷(xiāo)量25.6%的增長(zhǎng)率。
從中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力品牌來(lái)看，蔚來(lái)在今年上半年銷(xiāo)量領(lǐng)先，達(dá)41956輛。小鵬和理想緊隨其后，分別是30738輛和30154輛。零跑的銷(xiāo)量目前墊底，為13045輛。
除去零跑汽車(chē)未公布2020年上半年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)外，從增長(zhǎng)率來(lái)看哪吒的增長(zhǎng)速度最快，為478%。蔚來(lái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率最低，為196%。
但從全球的新能源汽車(chē)品牌來(lái)看，在中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，特斯拉依然占據(jù)霸主地位，乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年特斯拉中國(guó)的銷(xiāo)量為161755輛，在純電動(dòng)車(chē)企中銷(xiāo)量位列第一。
但造車(chē)新勢(shì)力的發(fā)展也不容小覷。目前，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企中，蔚來(lái)、理想、小鵬三家在美股上市企業(yè)占據(jù)頭部地位，而哪吒、零跑等緊湊車(chē)市場(chǎng)則構(gòu)成第二梯隊(duì)。
在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)上，“蔚小理”(蔚來(lái)、小鵬、理想)受市場(chǎng)投資者追捧，競(jìng)爭(zhēng)相持不下。自今年1月初至6月30日，各公司市值分別上漲14%、5%、21%，漲幅甚至超過(guò)了新能源汽車(chē)“大哥”特斯拉(-2%)。
如果哪吒和零跑汽車(chē)也趕赴資本市場(chǎng)，未來(lái)甚至可能沖擊“蔚小理”這些頭部新勢(shì)力的市場(chǎng)地位。
四、新能源汽車(chē)正駛向2.0時(shí)代
2.0時(shí)代新能源汽車(chē)的一個(gè)重要特點(diǎn)是電力與智能網(wǎng)絡(luò)的融合。隨著時(shí)代向“軟件賦能”轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)也出臺(tái)了相關(guān)政策推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展并加快其轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。
國(guó)家層面政策注重汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，地方層面轉(zhuǎn)向穩(wěn)步提升新能源汽車(chē)的便利性。
市場(chǎng)化應(yīng)用目標(biāo)顯示，2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到汽車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右， PA(部分自動(dòng)駕駛階段)、CA(有條件自動(dòng)駕駛階段)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量要占當(dāng)年汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例超過(guò)50%，HA(高度自動(dòng)駕駛階段)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，C-V2X(蜂窩車(chē)聯(lián)網(wǎng))終端新車(chē)裝配率達(dá)50%。
根據(jù)規(guī)劃，2035年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到汽車(chē)銷(xiāo)售總量50%以上。
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