華陽變速精選層小IPO發(fā)行結果出爐：網上獲配比為0.92%

7月12日，極客網了解到新三板公司華陽變速(839946.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結果公告。

公告顯示，由長江證券承銷保薦有限公司保薦承銷的湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請文件已經全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司掛牌委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準。發(fā)行人的股票簡稱為“華陽變速”，股票代碼為“839946”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人和主承銷商根據發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定發(fā)行價格為4.20元/股。本次初始發(fā)行股份數量為29,560,000股，發(fā)行后總股本為130,556,443股，占發(fā)行后總股本的22.64%(超額配售選擇權行使前)。

發(fā)行人授予長江保薦初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至33,994,000股，發(fā)行后總股本擴大至134,990,443股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數的25.18%。

本次發(fā)行的網上申購繳款工作已于2021年7月6日(T日)結束。

本次網上有效申購數量達3,045,075,200股，有效申購戶數達54,976戶，網上有效申購倍數達108.38倍(超額配售選擇權啟用后)。

根據《湖北華陽汽車變速系統(tǒng)股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡稱“發(fā)行公告”)中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數為28,203戶，網上獲配股數為28,096,000股，網上獲配金額為118,003,200.00元，網上獲配比例為0.92%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計5,898,000股，占初始發(fā)行規(guī)模的19.95%(不含超額配售部分股票數量)，發(fā)行價4.20元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計24,771,600.00元。

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發(fā)行價格于2021年7月6日(T日)向網上投資者超額配售4,434,000股，占初始發(fā)行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數量的13.04%;同時網上發(fā)行數量擴大至28,096,000股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數量95.05%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數量的82.65%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至33,994,000股，發(fā)行后總股本擴大至134,990,443股，發(fā)行總股數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的25.18%。

據悉，華陽變速于2016年11月25日掛牌新三板，主要從事商用車變速器零部件的研發(fā)、生產與銷售。通過鋁合金應用、結構優(yōu)化、熱成型以及模塊化設計等技術實現汽車零部件的輕量化。

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