發(fā)行價6.39元/股！智新電子5月21日精選層小IPO路演

5月20日，極客網了解到，智新電子(837212.NQ)精選層小IPO申請已獲中國證監(jiān)會核準。

發(fā)行公告顯示，智新電子本次精選層小IPO擬公開發(fā)行股份數(shù)量1740萬股，發(fā)行后總股本為10350萬股，占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權行使前)。智新電子授予券商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2000萬股，發(fā)行后總股本擴大至10610萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為18.85%(超額配售選擇權全額行使后)。

據(jù)悉，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網上發(fā)行由主承銷商負責組織。網上發(fā)行通過全國股轉公司交易系統(tǒng)進行，不進行網下詢價和配售。

其中，本次精選層小IPO戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為348萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前，網上發(fā)行數(shù)量為1392萬股;超額配售啟用后，網上發(fā)行數(shù)量為1652萬股。

發(fā)行價格定為6.39元/股，預計募集資金總額11118.60萬元，若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為12780.00萬元。

本次網上申購時間為2021年5月24日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。為便于投資者了解本次發(fā)行的有關情況和相關安排，智新電子和本次發(fā)行的主承銷商將就本次發(fā)行舉行網上路演：

1、網上路演時間：2021年5月21日(T-1日)14:00-16:00;

2、網上路演網址：全景網(https://wxly.p5w.net/roadshow/127390.html);

3、參加人員：智新電子董事會及管理層主要成員和主承銷商相關人員。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。