近日，工信部正式發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃要求，到2015年我國要在核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標準研究與制定、產(chǎn)業(yè)鏈條建立與完善、重大應用示范與推廣等方面取得顯著成效，初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、應用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。
據(jù)不完全統(tǒng)計，我國2010年物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模近2000億元。而工信部電信研究院在2011年5月份發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)白皮書中預計，到“十二五”期末，我國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到5000多億元的規(guī)模，年均增長率為11%左右，而形成萬億元級規(guī)模的時間節(jié)點預計在“十三五”后期。
業(yè)內(nèi)人士表示，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，行業(yè)投資機會將沿上游、中游、下游依次展開。目前機器到機器MSM應用與傳感器應用也已在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開始發(fā)展，我國傳感器市場規(guī)模超過900億元，其中無線射頻識別（RFID）產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過100億元，M2M終端數(shù)量接近1000萬元，形成全球最大的M2M市場之一。
國金證券在此前發(fā)布的報告中指出，傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息采集基礎(chǔ)，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初受益較深；同時傳感器又處在物聯(lián)網(wǎng)金字塔的塔座，將是整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中需求量最大和最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。但目前我國傳感器行業(yè)發(fā)展落后，國內(nèi)傳感器需求，尤其是高端需求嚴重依賴進口，國產(chǎn)化缺口巨大，目前傳感器進口占比80%，傳感器芯片進口占比達90%。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著我國進一步大力發(fā)展傳感器，提高高端傳感器國產(chǎn)比例，中航電測等傳感器龍頭企業(yè)有望最先受益。
而從更長期的角度看，此次規(guī)劃明確的重點創(chuàng)新領(lǐng)域主要集中在信息感知、信息傳輸、信息處理和信息安全技術(shù)等領(lǐng)域，并提出要大力發(fā)展“智能化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、交通、電網(wǎng)、環(huán)保、安防、醫(yī)療、家居”等9大重點領(lǐng)域應用示范工程。民生證券表示，行業(yè)應用將成為未來幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。華泰證券認為，在計算機軟硬件行業(yè)中，目前已在這些領(lǐng)域中確立領(lǐng)先地位的公司，將在未來3年的大規(guī)模投資期中獲得快速增長的發(fā)展機遇。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著中國信息化程度的不斷提高，上述領(lǐng)域有可能涌現(xiàn)出一批“大”企業(yè)。
不過，雖然物聯(lián)網(wǎng)市場前景一片光明，但業(yè)內(nèi)人士也提醒投資者，有關(guān)“十二五”規(guī)劃出臺的預期已經(jīng)存在了很長時間，物聯(lián)網(wǎng)概念股的炒作也是方興未艾。今年以來，物聯(lián)網(wǎng)板塊累計漲幅遠超同期大盤漲幅，部分個股更是持續(xù)強勢。以高鴻股份為例，盡管上周五大跌了3.87%，但上周累計漲幅依然達到13.42%，大幅跑贏上證指數(shù)13.2個百分點。而截至上周五，高鴻股份今年以來累計漲幅達到了18.84%，2月份漲幅更是超過20%。如此巨大的漲幅推高了個股和板塊的估值，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，高鴻股份最新PE（TTM）已經(jīng)達到了143.13倍，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊的PE（TTM，整體法）也達到了29.02倍，而同期A股PE為13.03倍。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然規(guī)劃的出臺為行業(yè)發(fā)展提供了支撐，但對公司短期業(yè)績的助力有限，而偏高的估值或?qū)褐瓢鍓K走勢，投資者需注意相關(guān)風險。
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