12月31日，稻草熊娛樂啟動公開招股。知名美港股券商老虎證券即將開啟稻草熊娛樂的線上申購?fù)ǖ溃С稚舸蛐隆?/p>
公開資料顯示，稻草熊娛樂擬發(fā)行約1.65億股股份，其中公開發(fā)售1657.8萬股，國際發(fā)售約1.49億股，每股發(fā)行價5.10-6.16港元，每手1000股，預(yù)期將于1月15日上市。另外，稻草熊娛樂已與3家基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者擬認(rèn)購總金額為5000萬美元(約3.88億港元)的發(fā)售股份。其中，雪湖資本認(rèn)購約3500萬美元，IDG認(rèn)購1000萬美元，唯品會認(rèn)購500萬美元。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，稻草熊娛樂的打新通道即將上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為6222港元。
中國主要的劇集制片商及發(fā)行商
稻草熊娛樂為中國主要的劇集制片商及發(fā)行商，涵蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開發(fā)、制作及發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計，稻草熊娛樂于中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四，市場份額為6%;按(i)劇集所得收入及(ii)發(fā)行首輪播映及重播劇集集數(shù)計，公司亦于2019年在中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六，市場份額分別為1.8%及2.1%。
招股書表示，稻草熊娛樂收入主要來自(i)向電視臺、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺或第三方發(fā)行商許可自制劇集播映權(quán);(ii)將來自網(wǎng)絡(luò)視頻平臺或劇集制片商的買斷劇集播映權(quán)許可予電視臺、第三方發(fā)行商或網(wǎng)絡(luò)視頻平臺;及(iii)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺訂單提供定制劇集承制服務(wù)。
截至2019年12月31日，稻草熊娛樂為中國《電視劇制作許可證(甲種)》的73名持有人之一，亦是江蘇省唯一的持有人。目前，除已播映及將播映的劇集外，稻草熊娛樂共保留31項IP，當(dāng)中包括根據(jù)初步構(gòu)思撰寫的六份原創(chuàng)劇本及根據(jù)被許可IP撰寫的25份改編劇本。與此同時， 部分IP亦為高踞頂尖網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺排名的小說。此外，截至2020年上半年，稻草熊娛樂投資合共16部已完成制作的劇集，其中11部為自制劇集，公司是其中八部的唯一或最大投資者。
截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，稻草熊娛樂來自五大客戶的收入分別占總收入約83.3%、 95.5%、83.5%及99.1%，同期，其來自最大客戶的收入分別占總收入約22.4%、36.0%、 27.2%及69.2%。五大客戶包括各大電視臺、頭部網(wǎng)絡(luò)視頻平臺及第三方發(fā)行商。
值得注意的是，愛奇藝自2018年11月起一直為稻草熊娛樂的主要股東，且于往績記錄期間為五大客戶兼供應(yīng)商，而截至2020年上半年，公司來自愛奇藝的收入占同期總收入約69.2%，且愛奇藝已指派兩名董事加入董事會。
過往業(yè)績顯示，2017年-2019年，稻草熊娛樂收入分別為5.43億元、6.79億元、7.65億元，2020年上半年，稻草熊娛樂實(shí)現(xiàn)收入5.8億元。同期，公司凈利潤分別為6403萬元、1051萬元、5040萬元和5413萬元。從毛利率來看，公司今年上半年毛利達(dá)到23.4%，較此前有大幅提升。
美港股打新盛宴 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
自2018年港股市場實(shí)行上市制度改革后，美團(tuán)、小米等紛紛登陸港股市場，引發(fā)了一股港股打新潮。此前，通過老虎證券認(rèn)購小米的人數(shù)占公開配售人數(shù)的8%,公開配售訂單量超過225萬手, 訂單金額近20億港幣;美團(tuán)點(diǎn)評的訂單量則占到其公開配售的15%。就近來看，通過老虎證券認(rèn)購京東健康的金額突破百億港元，展現(xiàn)出老虎用戶強(qiáng)大的認(rèn)購能力。此前，老虎平臺上螞蟻集團(tuán)、農(nóng)夫山泉等項目的認(rèn)購也高達(dá)百億港元，在一眾互聯(lián)網(wǎng)券商中脫穎而出。
港股打新受投資者追捧，一方面在于港股打新一向非常開放，門檻低且中簽率高。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)券商也在不斷優(yōu)化打新體驗(yàn)。以老虎證券為例，除了“一鍵打新”功能外，其針對不少新股還提供高達(dá)15至20倍杠桿融資打新，即1萬元可放大15倍或20倍以15萬元或20萬元的金額認(rèn)購，充分滿足投資者的打新需求。諾誠健華-B、九毛九、康方生物、網(wǎng)易、京東等熱門打新，老虎均提供了20倍融資杠桿，領(lǐng)先業(yè)界。
除此之外，老虎證券還打通了美股、港股兩個資金的賬戶，使用戶可以“用一個賬戶，白天炒港股、A股，晚上炒美股”。也就是說，老虎證券用戶無需針對不同市場、不同交易類型開設(shè)多個賬戶，打新、調(diào)配資金都更便捷，時間、費(fèi)用成本相較其他存在多賬戶體系的互聯(lián)網(wǎng)券商有明顯優(yōu)勢。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人還介紹，“一鍵打新”同樣適用于美股。截至目前，老虎證券已先后向投資者提供了愈60只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。其中，老虎證券還包攬了包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等在內(nèi)的一大批中概股的獨(dú)家打新。今年以來，金山云、聲網(wǎng)、達(dá)達(dá)、傳奇生物、燃石醫(yī)學(xué)等大熱打新項目也均為老虎獨(dú)家。
投資者的打新踴躍度也是前所未有的，以理想汽車為例，超萬名投資者通過老虎證券提供的申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認(rèn)購的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)8.77億美元，認(rèn)購場景極其火爆。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目也給投資者帶來了真金白銀的高收益。數(shù)據(jù)顯示，在老虎今年提供給的23只已上市美股打新中，20只開盤上漲，其中聲網(wǎng)、藍(lán)城兄弟、趣活上市首日最高漲幅分別達(dá)到179%、124%和130%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購買證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請、意見或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會計或稅務(wù)方面的意見，也不構(gòu)成某種投資或策略
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