全球休閑社交游戲巨頭、巨人網絡(002558.SZ)間接持股的Playtika日前正式向美國證監(jiān)會(SEC)公開遞交招股說明書,擬在納斯達克上市,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行,陣容豪華。此次公開遞交招股書意味著,SEC已經完成密交階段的問詢,Playtika的IPO通行證已經取得,公開招股并掛牌在即,有望成為全球人工智能游戲第一股。
招股書顯示,Playtika 的營業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復合增長率為28.07%,經調整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年繼續(xù)保持高速增長,截止2020年9月30日止的9個月內Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%,經調整的EBITDA利潤率更高達37%。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯合創(chuàng)建于2010年,總部設在以色列,是一家用人工智能技術手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨創(chuàng)的業(yè)務模式,收購游戲資產進行改造,通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續(xù)分析、理解和學習,輸出對游戲的精細運營改造方案,實現游戲大幅增長。
招股書顯示,其于2019年1月收購Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購的June's Journey在收購后的季度收入分別增長了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收購后的季度收入增長4.1倍,平均季度DPU(日付費用戶)增長了3倍,顯示了Playtika具有卓越的并購和游戲改造能力。
除了以色列總部,Playtika在阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、加拿大、日本、羅馬尼亞、烏克蘭、美國等國家設有辦公室,全球員工超過3,500人,是一個全球化手游平臺。Playtika的產品已經從棋牌游戲拓展到更為廣泛的包括農場、紙牌接龍等休閑社交游戲領域,在美國暢銷榜前100的游戲其占有9款,是擁有數量最多的公司。
作為一家具有鮮明以色列高科技特色的公司,Playtika近年來持續(xù)布局人工智能業(yè)務,人工智能也正是以色列在全球占據制高點的高科技業(yè)務領域。通過收購人工智能公司DS and DE Lab,設立全新人工智能部門,Playtika聚攏了眾多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機器學習成果,正陸續(xù)被應用于新收購資產的整合改造中。
2016年8月,包括巨人網絡在內的中國財團,與凱撒娛樂簽訂最終協(xié)議,以44億美元現金收購了Playtika,隨后巨人網絡擬通過重大資產重組將Playtika納入上市公司,因國內資本市場發(fā)生變化,該資產改為赴美上市。
Playtika向SEC公開遞交的招股說明書表明,其主要業(yè)務為研發(fā)、運營移動休閑社交游戲,不涉及有關真錢交易的賭博業(yè)務。其用戶分布在北美、澳大利亞等地區(qū),所有業(yè)務符合美國聯邦及各州法律以及其他業(yè)務所在地地區(qū)法律,業(yè)務合法合規(guī),不涉及賭博。
今年7月2日,巨人網絡發(fā)布公告,公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權,Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。
公開資料顯示,美國社交游戲公司Zynga與Playtika主營業(yè)務極其相似。Zynga 2019年收入為13.22億美元,經調整后的EBITDA利潤為0.87億美元;截至2020年9月30日止的9個月內收入為13.59億美元,經調整后的EBITDA利潤為1.76億美元。截止美東時間12月18日,Zynga收盤股價9.94美元, 市值達107.25億美元。
據有關投資人士分析,Playtika多項業(yè)務指標包括收入規(guī)模、增長率、EBITDA利潤、EBITDA利潤率均顯著優(yōu)于Zynga。加之當前美國資本市場氛圍十分熱烈,特別是類似Playtika這樣的頭部科技企業(yè),尤其受市場追捧。以假期房屋租賃線上平臺Airbnb為例,在IPO首日股價大漲逾112%;巴菲特投資的云計算公司Snowflake上市首日漲111%,后續(xù)持續(xù)走高。國際資本市場會給Playtika什么樣的估值,備受外界期待。
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