在客戶管理系統(tǒng)中客戶池，又叫公海池，一般是指不屬于任何用戶的公共客戶，主要是用于客戶的良性流轉(zhuǎn)，避免銷售長期不跟進客戶導(dǎo)致客戶流失。是系統(tǒng)中為了幫助企業(yè)將現(xiàn)有客戶流轉(zhuǎn)起來，提升客戶價值，避免客戶流失的一個重要的客戶管理模塊。
在擁有銷售管理系統(tǒng)和客戶池管理功能之前，不少企業(yè)都會擔(dān)心銷售人員跟進客戶不努力或跟進效果不理想，導(dǎo)致客戶白白流失的問題。而當(dāng)企業(yè)擁有客戶池模塊后，企業(yè)管理人員只需要設(shè)置好客戶池流轉(zhuǎn)規(guī)則，就可以自動激活客戶的流轉(zhuǎn)，讓客戶良性循環(huán)起來，最大化激活每個客戶的價值，將客戶無故流失的概率降到最低，激活企業(yè)客戶資源，刺激銷售人員不斷推進客戶關(guān)系的成長。
那么，這個公海池功能應(yīng)該怎么使用呢?本期小編帶大家一起來看看公海池應(yīng)該如何去應(yīng)用。
首先要搞清楚咱們的需求，如果是在建立客戶之后很長一段時間，覺得這個客戶可能應(yīng)該不會再有聯(lián)系了，但是卻不想失去關(guān)于這個客戶的任何信息。那么咱只需要在當(dāng)前客戶頁面找到編輯旁邊的放入客戶池，單擊即可將客戶放入客戶池。
當(dāng)然，要是咱們的需求比較大，客戶比較多，而且需要達到某些條件之后再讓它流轉(zhuǎn)進入客戶池，而且最好使它達到條件之后自動流轉(zhuǎn)到客戶池。這個在我們的Rushcrm系統(tǒng)中也是可以很方便的實現(xiàn)的。
因為是關(guān)于客戶的流轉(zhuǎn)所以需要來到客戶模塊，在客戶模塊中設(shè)置相應(yīng)的工作流，當(dāng)條件滿足的時候執(zhí)行將客戶扭轉(zhuǎn)到公海池。
何時運行工作流應(yīng)設(shè)置在每日執(zhí)行，這樣就可以讓系統(tǒng)為我們每日執(zhí)行一次條件的判斷。而不需要任何人為的操作，這樣不僅不用做其他繁瑣的操作，而且也能為咱們企業(yè)節(jié)約大量的時間。
至于條件則是根據(jù)咱們客戶自己的需求去設(shè)置，當(dāng)設(shè)置的條件被滿足的時候才將客戶執(zhí)行流轉(zhuǎn)。
最后就是對流轉(zhuǎn)操作的設(shè)置了，流轉(zhuǎn)只需要滿足兩個條件即可，第一：清空當(dāng)前客戶的當(dāng)前負責(zé)人，讓客戶成為無負責(zé)人狀態(tài)。同時咱們Rushcrm系統(tǒng)還為企業(yè)考慮到幫咱們記錄上一次的負責(zé)人，這樣就算客戶進入公海池，或者更換了負責(zé)人，我們也可以清楚的知道這個客戶在這之前是那一位員工負責(zé)的?？梢愿行У倪M行工作記錄。
第二個任務(wù)就是客戶模塊中在是否流轉(zhuǎn)的復(fù)選框內(nèi)選是，同時在是否分配的復(fù)選框中選否。
這樣，系統(tǒng)每日檢測一次，當(dāng)條件滿足的時候，將負責(zé)人清空，同時此數(shù)據(jù)也被移到客公海池，完成客戶的自動流轉(zhuǎn)。
以上便是這一期小編為大家?guī)淼腞ushCRM系統(tǒng)中公海池功能的應(yīng)用的演示。
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