近日，全球領(lǐng)先的LGBTQ平臺(tái)Blued母公司BlueCity(下稱(chēng)“藍(lán)城兄弟”)已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過(guò)的招股書(shū)，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商此次任藍(lán)城兄弟的IPO承銷(xiāo)商，打新通道已經(jīng)開(kāi)啟。
據(jù)悉，藍(lán)城兄弟計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“BLCT”，擬發(fā)行530萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),本次發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為15美元-17美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，本次IPO藍(lán)城兄弟將最多籌集約9010萬(wàn)美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前藍(lán)城兄弟的打新通道已上線(xiàn)。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門(mén)檻為1200美元。目前預(yù)計(jì)藍(lán)城兄弟將在7月8日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月7日晚18時(shí)關(guān)閉。
全球領(lǐng)先的LGBTQ平臺(tái)
根據(jù)Frost & Sullivan的報(bào)告，就2019年平均MAU而言，Blued是全球領(lǐng)先的LGBTQ平臺(tái)。截至2020年3月31日，Blued手機(jī)應(yīng)用的注冊(cè)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)4900萬(wàn),平均月活躍用戶(hù)數(shù)達(dá)600萬(wàn)。招股書(shū)顯示, 2019年，Blued平均每個(gè)活躍用戶(hù)每天在其平臺(tái)上花費(fèi)的時(shí)間超過(guò)60分鐘，Blued平均次月留存率為71.0%。此外，據(jù)Frost & Sullivan的報(bào)告，以2019年的平均MAU計(jì)算，Blued是印度、韓國(guó)、泰國(guó)和越南最大的在線(xiàn)LGBTQ社區(qū)。
招股書(shū)披露，藍(lán)城兄弟在迅速拓展新市場(chǎng)，截至2020年3月31日，其用戶(hù)遍及210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。不過(guò)，在2018年、2019年和截至2020年3月31日的三個(gè)月，中國(guó)以外的用戶(hù)分別僅貢獻(xiàn)了約3.4%、6.6%和9.9%的總營(yíng)收。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看， Blued收入主要來(lái)自以下四大服務(wù)：1.直播服務(wù);2.會(huì)員服務(wù);3.廣告服務(wù)以及4.其他服務(wù)。其中，直播服務(wù)占營(yíng)收大頭，2019年以人民幣6.7億元占營(yíng)收比例88.5%，其次是會(huì)員服務(wù)，2019年收入人民幣3674萬(wàn)元，占比4.8%。
整體來(lái)看，藍(lán)城兄弟2018年，2019年和2020年一季度營(yíng)收分別為人民幣5.01億元、7.59億元和2.07億元。不過(guò)，同期，藍(lán)城兄弟凈虧損分別為人民幣1.4億元、5293萬(wàn)元、761萬(wàn)元。
藍(lán)城兄弟表示， IPO募集所得資金將主要用于包括營(yíng)銷(xiāo)、推廣活動(dòng)等方式的業(yè)務(wù)擴(kuò)張;技術(shù)研發(fā)，尤其是人工智能和大數(shù)據(jù)方面的投資;以及一般企業(yè)用途。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶(hù)則無(wú)新可打。
從今年來(lái)看，在藍(lán)城兄弟之前，老虎證券已參與12家中國(guó)公司赴美上市，并包攬了7個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷(xiāo)商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和分配份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨(dú)家打新中，開(kāi)盤(pán)漲幅即超過(guò)10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開(kāi)盤(pán)漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。
打新帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)，加上申購(gòu)門(mén)檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來(lái)說(shuō)，當(dāng)下A股、港股打新競(jìng)爭(zhēng)激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就燃石醫(yī)學(xué)來(lái)說(shuō)，短短3天半的時(shí)間內(nèi)，超萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)2.23億美元，場(chǎng)面火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來(lái)，其已先后向投資者提供了50只美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了聲網(wǎng)外，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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