Omdia：展望電信運營商與云服務提供商的合作前景

在電信行業(yè)，各種“下一代網(wǎng)絡”將刺激收入增長的論調(diào)在很大程度上并未轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。

這種局面背后涉及到哪些深層原因? 許多人將矛頭指向監(jiān)管機構(gòu)的約束政策。一些機構(gòu)/人士強調(diào)電信運營商需要采用敏捷的數(shù)字化辦公文化。包括Omdia在內(nèi)的其它機構(gòu)/人士則認為，運營商在過去和最近投資網(wǎng)絡技術(shù)均采用傳統(tǒng)方法是另一個重要因素。從過往來看，這些投資方法涉及資本支出(capex)密集型本地硬件部署，并且需要對人員進行相應的投資來構(gòu)建、支持該基礎設施。人們提出了各種補救措施，包括重組分散的數(shù)字業(yè)務團隊以及剝離被視為遺留基礎設施的資產(chǎn)；不過，這些措施都收效甚微。

業(yè)界的期望是，每一代新網(wǎng)絡技術(shù)都能夠降低獲取收入的成本，并為新的數(shù)字服務上線賦能。迄今為止，現(xiàn)實情況是每一代技術(shù)都使電信運營商能夠提供更多、更好的網(wǎng)絡服務，但收入?yún)s在減少，同時運營支出(opex)增加。伴隨消費者花更少的錢得到更多服務，除了少數(shù)例外，每用戶平均收益(ARPU)在逐季持續(xù)下滑。

與此同時，諸如Netflix、Amazon Prime等大型消費者平臺提供商通過更快、更普及的網(wǎng)絡提供新的數(shù)字服務; 隨著消費者需求的不斷增長，他們開始銷售分析數(shù)據(jù)來幫助企業(yè)更深入地了解消費者行為，從而實現(xiàn)創(chuàng)收。商業(yè)網(wǎng)絡服務也未能幸免: 在某些領(lǐng)域，竭盡全力（best-effort）的互聯(lián)網(wǎng)服務和OTT語音已經(jīng)取代了更昂貴的專用網(wǎng)絡和話音服務。大公司看到了計算/應用層的價值，但將網(wǎng)絡視為一種商品。電信運營商的網(wǎng)絡和最后一英里連接幫助提供這些服務并幫助實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟，但不知為何，他們錯過了大多數(shù)數(shù)字交易。

Omdia認為，電信行業(yè)必須解決運營支出和資本支出方面的挑戰(zhàn)，這樣才能充分利用網(wǎng)絡投資、推動利潤增長。與此同時，為了向消費者和企業(yè)提供更好的數(shù)字服務和管理服務，運營商必須推進相應的調(diào)整與轉(zhuǎn)型。與超大規(guī)?？萍脊菊归_具有變革意義的深入合作能否幫助解決這個問題？還是說云計算公司最終會威脅到電信運營商?

Omdia觀點

電信運營商與云服務提供商的合作動態(tài)會產(chǎn)生具有變革意義的重大影響。各家公司都將抱著不同的業(yè)務目標在不同的時間采取不同的行動。所有通信服務提供商(CSP)都有機會好好利用云計算，在此基礎上重新設想自己在科技生態(tài)中扮演的角色。將業(yè)務轉(zhuǎn)移到云端有望將電信運營支出占收入比率降低10%以上。假設轉(zhuǎn)型時間為10年，Omdia認為，到2030年典型“棕地（brownfield）”運營商的網(wǎng)絡運營支出占收入比率將從18.4%下降到13.5%，與IT運營相關(guān)的運營支出所占比率將從6.2%下降到3.5%。對許多電信運營商（尤其是那些選擇精簡商業(yè)模式的運營商）來說，做到這一點也許已經(jīng)足夠。對一個注定充滿復雜性的行業(yè)而言，運營支出占比可以說是有了很大的進展。

目前的發(fā)展道路將難以維持，因為現(xiàn)下的網(wǎng)絡建設和運行成本都將變得越來越高，資本支出和運營支出都在攀升。我們的最新數(shù)據(jù)顯示，電信運營商的運營支出增速超過了收入增速。與此同時，5G和光纖網(wǎng)絡建設繼續(xù)推動資本支出增長。在2021年二季度至2022年二季度期間，全球20家大型運營商集團的移動基礎設施資本支出從1770億美元增至1900億美元。同一時期，他們的固網(wǎng)基礎設施資本支出從1720億美元升至1740億美元。

過去十年，在我們研究的CSP之中，只有十分之一降低了運營支出占比。Omdia調(diào)查了28家主要運營商過去10年的財務狀況。其中只有9家成功降低了運營支出。在這9家公司中，只有3家以“高效”的方式做到了這一點，將運營支出占收入比率保持在60%以下–這個數(shù)據(jù)標志著電信行業(yè)的效率。我們注意到，在我們最近的電信云轉(zhuǎn)型研究中，許多受訪CSP尚未有目的地將許多IT/OT系統(tǒng)遷移到云端。這意味著電信行業(yè)還有空間通過云自動化進一步降低運營支出和基礎設施成本。

Figure 1: Opex reduction 2009–21 versus opex efficiency in 2009

面對不斷上升的IT/網(wǎng)絡運營成本，盈利能力管理仍將面臨挑戰(zhàn)。自疫情爆發(fā)以來，網(wǎng)絡運營支出大幅增長。它在運營支出中占到的份額從2009年的15.9%上升到2018年的17.4%，再到2022年的18.4%。IT運營成本的增速較慢，但也在穩(wěn)定上升: 從2009年占比2.9%上升至2018年的5.9%，到2022年進一步增至6.2%。電信運營商必須擁抱以軟件為中心的網(wǎng)絡并提供新的數(shù)字服務，同時還需要維護、管理以下一代無線/光纖接入為特征的復雜異構(gòu)基礎設施，所有這些因素共同推動了支出增長。

可能的合作模式有五種。除了能夠控制成本，有證據(jù)表明，與云服務提供商合作可以使CSP以新的方式開展業(yè)務?！癇uy-from（直接購買）”是一種直接銷售模式，即超大規(guī)?？萍脊緦⒆约旱姆召u給希望將工作負載遷移到云端的電信運營商；它是當前最主要的模式。四種較新的模式包括“marketplace（市場平臺）”—CSP既購買服務又銷售服務，甚至扮演渠道的角色；“sell-through（間接銷售）”–即CSP間接銷售超大規(guī)?？萍脊镜姆找约案鼜V泛生態(tài)圈的服務；“side-by-side （并肩銷售）”–B2B領(lǐng)域存在大量超大規(guī)?？萍脊九cCSP并肩銷售互補性服務的案例；“co-investment （共同投資）”—雙方攜手構(gòu)建新的服務來抓住企業(yè)市場上的商機。這些模式允許CSP在控制面/管理面提供新的基于網(wǎng)絡的服務，并嵌入本地服務交付、管理服務和支持服務。網(wǎng)絡邊緣的應用交付與分析將發(fā)揮重要作用。Omdia估計，在一個中等規(guī)模的國家，一家典型的全國性老牌電信運營商目前可額外獲得數(shù)億美元的連接收入，這得益于更大的流量以及高級功能/服務，比如邊緣計算地點可以提供時延、抖動以及遠程操控方面的保障。我們關(guān)于電信運營商邊緣戰(zhàn)略的最新調(diào)研(即將發(fā)布)表明，與公有云提供商聯(lián)合進入市場將是最受歡迎的邊緣計算銷售方式。

建議

通過重點云投資，專注于控制運營支出。對許多運營商而言，尤其是那些選擇精益運營模式的運營商，專注于減少開支可能已經(jīng)足夠。CSP應與云合作伙伴一起設定有關(guān)運營支出的預期，并與他們攜手實現(xiàn)這些目標，要求云合作伙伴提供有力證據(jù)來證明現(xiàn)有CSP客戶取得了成果。運營上的變化需要淘汰遺留架構(gòu)、對員工進行培訓以及IT團隊推進文化轉(zhuǎn)型，其中一些可能會需要超大規(guī)模科技公司專業(yè)服務團隊的幫助。

云并不意味著要非此即彼，或者只有一種模式; 可以考慮在未來實現(xiàn)精益化、輕量級、本地化運營。許多甚至可能所有的運營商將會采用混合運營模式。他們部分采取精益運營方法(一流的網(wǎng)絡，本地電信零售業(yè)務有限)，部分采取輕量級運營方法(利用云實現(xiàn)運營轉(zhuǎn)型，向消費者和企業(yè)提供新產(chǎn)品)，在某些情況下還采取本地化運營方法(網(wǎng)絡功能位于云端，對本地零售業(yè)務、營銷、交付與支持進行投資)。Omdia認為，電信業(yè)未來最引人注目的是通過直接方式或合作伙伴生態(tài)實現(xiàn)本地化運營。時延敏感型應用和本地服務交付的價值上漲，本地化成為CSP的核心競爭力。

從五種合作模式中的一、兩個模式入手。某些CSP，尤其是發(fā)達市場的CSP，有能力探索、投資新的云合作模式。對大多數(shù)運營商來說，我們認為“buy from（直接購買）” 和 “sell through （間接銷售）” 模式能夠較快取得成效。對于在規(guī)模較小的地區(qū)和市場上開展業(yè)務的CSP來說，“side-by-side（并肩銷售）” 和 “co-investment（共同投資）” 可能更具挑戰(zhàn)性?！?Marketplace（市場平臺）” 有利于快速普及，但與 “buy-from（直接購買）” 和 “sell through（間接銷售）” 模式相比還不夠成熟。