日前,菁葵投資完成了《2015年中國汽車后市場連鎖經(jīng)營研究報告》(以下簡稱《報告》)。100多頁的《報 告》以1530個車主以及85家企業(yè)為調(diào)研樣本,對2015中國汽車后市場進(jìn)行了充分的總結(jié)分析,并在此基礎(chǔ)上對2016年的市場行情進(jìn)行了展望。預(yù)計(jì)春 節(jié)后,《報告》正式版本將由菁葵投資和中國連鎖經(jīng)營協(xié)會共同發(fā)布。
《報告》認(rèn)為,中國汽車后市場規(guī)模約8000億元,并由2015年“群雄逐鹿”的格局邁入2016年“合縱連橫”的階段。
一、渠道:以4S店及連鎖店為主
汽車維保渠道集中在4S店及連鎖店。買單主體影響渠道選擇,有車險理賠的支撐,車主傾向于選擇4S店;更換輪胎及油漆鈑金等類別自行承擔(dān)費(fèi)用高,部分車主會考慮多個渠道。網(wǎng)上預(yù)約線下維修保養(yǎng)方式新穎且服務(wù)到位,車主采購零配件對電商認(rèn)可度高。
二、頻率:58%車主半年保養(yǎng)一次
2013-2015年維保頻次逐步下降,每季度一次維保車主僅占24.1%,當(dāng)前車主維保習(xí)慣多集中在半年一次。高價位汽車相對保養(yǎng)頻率更高。
三、費(fèi)用:常規(guī)維保年平均消費(fèi)5071元
2015年維保費(fèi)用整體低于2014年水平。工時費(fèi)占整體費(fèi)用基本集中在10-30%,變化不大。工時費(fèi)與車價成正比,高價位車型偏好4S店維保。連鎖店油漆鈑金愈來愈受車主認(rèn)可。
四、自購:消費(fèi)者青睞一條龍服務(wù)
配件類產(chǎn)品整體購買比例不高,車身附件自購比例接近50%,而易損件僅為30%。自購配件群體多選擇購買與安裝一條龍服務(wù),更具便利性。
五、價格:線上渠道凸顯價格優(yōu)勢
4S店、汽配城在零配件價格上劣勢明顯,而路邊店商品種類比較單一,線上購物渠道在配送上獲好評較高。汽車用品可替代性強(qiáng),線上品類豐富,價格優(yōu)勢明顯,份額占比高,購買比例近一半。
六、企業(yè):以直營連鎖為主要方式
74%的受訪企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營,直營連鎖為主要方式,越來越多企業(yè)走向跨省連鎖。受訪企業(yè)門店收入增長強(qiáng)勢,但仍有6成企業(yè)銷售收入不過千萬。大型連鎖汽修店收入增長強(qiáng)勁,門店擴(kuò)張37%,單店業(yè)務(wù)量增加56%。
七、信心:對未來市場保持冷靜
受訪企業(yè)對自身未來市場占有率預(yù)測更為冷靜,對行業(yè)景氣程度總體看好,但同業(yè)價格戰(zhàn)和人工服務(wù)成本的提高使企業(yè)“望而卻步”。
八、集中度:市場集中度遠(yuǎn)低于美國
2015年,美國汽車保有量達(dá)到2.65億輛,中國超過1.7億輛。中國汽車后市場集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國,美國 的4S店數(shù)量、維修店數(shù)量、配件店數(shù)量分別為13000家、170000家、36446家,而中國三者的數(shù)量分別為22000家、440000家、 250000家。中國直營連鎖企業(yè)門店超過100家的不足5個,超過200家的基本全是加盟連鎖。
九、格局:外生力量影響力不斷加深
汽車后市場年均復(fù)合增長率有望達(dá)到19%,售后服務(wù)增長有望達(dá)到30%。市場整體格局變化不大,各方勢力暗流涌動。外生力量影響力不斷加深,跨行業(yè)的連鎖公司、資本、電商、保險公司入局,連鎖已經(jīng)成為發(fā)展必由之路,各種跨界合作、抱團(tuán)取暖屢見不鮮。
十、展望:合縱連橫搶占市場,市場集中度將提高
未來將有更多企業(yè)合縱連橫搶占市場,市場集中度進(jìn)一步提高。連鎖巨頭尚未出現(xiàn),連鎖將是未來核心業(yè)態(tài)形式??缃鐜韯?chuàng)新,可加速市場成長。保險政策調(diào)整將對市場產(chǎn)生較大影響,其他政策近期影響較小。外資配件商和服務(wù)商虎視眈眈,或有大動作。
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