作為世界上增速最快、潛力最大的市場(chǎng),中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)為新能源汽車(chē)的茁壯成長(zhǎng)提供了土壤。尤其是在政策、行業(yè)、市場(chǎng)等多方面的鼓勵(lì)和刺激下,傳統(tǒng)車(chē)企不斷轉(zhuǎn)型,新造車(chē)勢(shì)力快速崛起。新舊勢(shì)力的交相輝映,成為整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)前進(jìn)的縮影。
根據(jù)威爾森監(jiān)測(cè),2017年,中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)71%。
然而,55.5萬(wàn)輛這個(gè)數(shù)字,距離《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》中制定的2020年200萬(wàn)輛目標(biāo)(乘用車(chē)約180萬(wàn)輛),仍差距明顯。
時(shí)下,國(guó)家的新能源政策補(bǔ)貼持續(xù)縮水,2020年能夠達(dá)到既定目標(biāo)嗎?2021-2030年又會(huì)是什么模樣?
據(jù)此,威爾森憑依建模預(yù)測(cè),結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展“S型曲線”規(guī)律,對(duì)2018-2030年新能源車(chē)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。
除“S型曲線”外,我們還主要考量了乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模、新能源車(chē)政策、新能源車(chē)生產(chǎn)成本、新能源車(chē)產(chǎn)品力及定價(jià)等因素。下文將結(jié)合以上幾點(diǎn)對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行解讀。
一、引入期、發(fā)展期與成熟期分別在哪里?
根據(jù)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn),威爾森把燃油車(chē)、新能源車(chē)的生命周期劃分為引入期、發(fā)展期、成熟期以及平穩(wěn)期四個(gè)不同階段。
那如何應(yīng)用S型曲線產(chǎn)品生命周期理論對(duì)新能源車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)行預(yù)測(cè)呢? 這里威爾森借鑒了傳統(tǒng)燃油車(chē)的歷史發(fā)展規(guī)律。
自2005年進(jìn)入發(fā)展期以來(lái),我國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)一直處在高增長(zhǎng)狀態(tài),并在2013年以20.4%的同比增速達(dá)到最高增速點(diǎn)。2013年后,燃油車(chē)銷(xiāo)量增速放緩,甚至在2017年出現(xiàn)了首次負(fù)增長(zhǎng)。因此,我們認(rèn)為燃油車(chē)的發(fā)展期從2005年到2013年,前后共9年時(shí)間。
對(duì)于新能源車(chē),我們預(yù)判在2021年將接近乘用車(chē)市場(chǎng)10%的市場(chǎng)規(guī)模,這標(biāo)志著我國(guó)新能源車(chē)市將正式由引入期進(jìn)入發(fā)展期。至此后,至關(guān)重大的政策補(bǔ)貼將在2021年全面退出,該階段的增長(zhǎng)動(dòng)力由原來(lái)的政策推動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)推動(dòng)。而參考燃油車(chē)發(fā)展期的時(shí)間,我們預(yù)判新能源車(chē)的發(fā)展期將從2021年持續(xù)到2030年。
二、第一個(gè)節(jié)點(diǎn),2020年,180萬(wàn)輛
2017年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55.5萬(wàn)輛,增速仍維持在71%的較高水平,經(jīng)計(jì)算,只要未來(lái)三年每年維持55%的同比增長(zhǎng),那么2020年便能順利達(dá)到180萬(wàn)輛的年銷(xiāo)目標(biāo)。從增速上來(lái)講,2020年180萬(wàn)輛的目標(biāo)并非遙不可及。
從政策上來(lái)講,由于未來(lái)三年內(nèi)新能源車(chē)本身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍非燃油車(chē)對(duì)手,即使補(bǔ)貼在退坡,決策層依然會(huì)像在2017年下半年祭出“雙積分”政策一般,采用另一種角度來(lái)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)“雙積分”要求,2020年新能源車(chē)的銷(xiāo)售要滿足12%的積分目標(biāo)。即每銷(xiāo)售100萬(wàn)輛燃油車(chē),就得填補(bǔ)12萬(wàn)分新能源積分缺口,按平均每輛新能源車(chē)有3分積分測(cè)算,每銷(xiāo)售100萬(wàn)輛燃油車(chē)則須搭配4萬(wàn)輛新能源車(chē)。
2017年合資企業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1400萬(wàn)輛,但新能源車(chē)銷(xiāo)量幾乎為0,這就倒逼合資廠商加快推進(jìn)新能源車(chē)的步伐。2020年合資廠商總銷(xiāo)量按照1500萬(wàn)輛估算,合資新增的新能源車(chē)銷(xiāo)量至少得達(dá)60萬(wàn)輛,這已經(jīng)高于2017年銷(xiāo)量總和。而自主只需要在2017年基礎(chǔ)上(50萬(wàn)輛)再增加70萬(wàn)輛便可,按照2017年自主新能源車(chē)的銷(xiāo)量測(cè)算,年均30%多的增長(zhǎng)速度便能達(dá)成目標(biāo)。綜上,我們判斷2020年180萬(wàn)輛的目標(biāo)是很可能達(dá)到的。
三、發(fā)展期,2021-2030年,步步攀升
從2021年開(kāi)始,新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入新的階段——發(fā)展期。該階段的新能源車(chē)市場(chǎng)主要特點(diǎn)是——車(chē)型逐漸豐富,技術(shù)走向成熟,制造成本顯著下降,正向研發(fā)的全新新能源車(chē)型將成為市場(chǎng)主流,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。我們認(rèn)為到這一階段,行業(yè)發(fā)展已經(jīng)過(guò)渡到以市場(chǎng)為主、政策為輔的階段。因此即使補(bǔ)貼政策在2021年退出,也不會(huì)對(duì)新能源車(chē)的增長(zhǎng)帶來(lái)顯著的負(fù)面影響。
電池成本的下降,2021年新能源車(chē)具備與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的基本實(shí)力電池的成本按瓦時(shí)來(lái)計(jì)算,“十二五”期間每瓦時(shí)是兩塊錢(qián),而“十三五”的計(jì)劃則是在2020年時(shí)實(shí)現(xiàn)每瓦時(shí)低于一塊錢(qián)。也就是說(shuō),按照一輛標(biāo)準(zhǔn)新能源車(chē)容量40千瓦時(shí)計(jì)算,成本就從8萬(wàn)元降低至4萬(wàn)元,如果再考慮能量密度的提升,同樣續(xù)航里程300公里的新能源車(chē),單單電池成本的下降就達(dá)5-6萬(wàn)元。因此業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為,2021年-2022年之間新能源車(chē)便具備與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的基本實(shí)力。這其實(shí)也是國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策計(jì)劃在2021年全面退出的主要依據(jù)。
正向研發(fā)的新能源車(chē)將在2021年前后投放市場(chǎng)在雙積分政策的壓力下,合資廠商紛紛加快新能源車(chē)投放的步伐。根據(jù)市場(chǎng)信息搜集以及與廠商內(nèi)部人士交流,主流合資廠商將在2021年前后推出正向研發(fā)(純電平臺(tái))的新能源車(chē)型,比如大眾基于MEB平臺(tái)打造的I.D。兩廂預(yù)計(jì)在2020年在中國(guó)市場(chǎng)登陸。而通用也計(jì)劃在2021年推出第一款基于全新電動(dòng)車(chē)平臺(tái)打造的產(chǎn)品。全新平臺(tái)下的新能源車(chē),可以說(shuō)是完全獨(dú)立于現(xiàn)有傳統(tǒng)平臺(tái)下的新車(chē),整車(chē)設(shè)計(jì)將擺脫現(xiàn)有燃油車(chē)的桎梏,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品力的大幅提升。
四、第二個(gè)節(jié)點(diǎn),2030年,50% VS 50%
2016年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》提出,我國(guó)2030年新能源車(chē)銷(xiāo)量占比超40%,威爾森稍稍樂(lè)觀一些,認(rèn)為到2030年新能源車(chē)占比將達(dá)50%,與燃油車(chē)平分車(chē)市蛋糕,這主要是基于成本、產(chǎn)品力以及用車(chē)環(huán)境三個(gè)方面的研判。
在成本上,隨著電池單位造價(jià)的下降以及能量密度的提升,電池成本在2030年將不到當(dāng)前的30%,屆時(shí)新能源車(chē)的制造成本有較大可能與燃油車(chē)基本持平。
在產(chǎn)品力上,正向研發(fā)的新能源車(chē)在駕駛體驗(yàn)以及乘坐舒適性上要優(yōu)于燃油車(chē),而隨著電池成本的下降以及能量密度的提升,新能源車(chē)的續(xù)航里程將達(dá)500公里以上,里程焦慮也不復(fù)存在。
在用車(chē)環(huán)境上,5G、智能駕駛的普及,將使新能源車(chē)相比傳統(tǒng)燃油車(chē)的優(yōu)勢(shì)更為顯著。公共充電樁的普及也將大大降低新能源車(chē)的平均充電時(shí)長(zhǎng)。
基于以上判斷,到2030年,新能源車(chē)與燃油車(chē)平分天下將是大概率事件。
總結(jié)
綜合以上四點(diǎn),我們用“S型曲線”勾勒了新能源車(chē)市未來(lái)13年的增長(zhǎng)情況。細(xì)細(xì)掐算,若以2021年為市場(chǎng)發(fā)展期起點(diǎn),留給汽車(chē)企業(yè)的的時(shí)間其實(shí)已并不寬裕了,如何在2021年之前通過(guò)更精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位與營(yíng)銷(xiāo)策略,盡可能的擴(kuò)大銷(xiāo)量,搶占市場(chǎng)份額?
發(fā)令槍馬上就響了,他們又該如何贏在起跑線上?
(責(zé)編:李欣欣)
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